LD Capital加密赛道周报[2023/11/28]:整体继续回暖,NFT市场显著反弹

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【DeFi借贷】

MakerDAO

由Blur原班人马推出的L2网络Blast目前已经将3522万枚USDC存入Maker PSM模块,Maker PSM当前总计锁定3.5亿枚USDC,占比10%左右。Blast TVL的快速增长一定程度上也有利于Maker 的发展。

Compound

新一轮Compound Grant将于11月30日启动,此次计划预算为100万美元,旨在为高质量的构建者或项目提供资金,并进一步实现Compound的使命。

Aave

巨鲸0xa72e以$1.79价格总计购入200万枚LDO,目前他已经该部分LDO全部存入Aave,并借入约156万枚USDT继续购买LDO。

【LSD】

上周有2872万枚ETH锁定在信标链中,对应质押率23.88%,环比增长0.07%;其中活跃验证节点87.95万个,环比下降0.69%(上海升级以来首次下降)。本周ETH质押收益3.72%,ETH年化通胀-0.3%;Uniswap、Maestro与BananaGun是燃烧Gas前三名的Defi。

本周ETH质押环比下降0.3%

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来源:Beaconcha.in,LD Capital

本周ETH质押收益率3.72%

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来源:LD Capital

ETH年化通胀维持-0.3%

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来源:ultrasound,LD Capital

三大LSD协议中,从价格表现来看,LDO一周下跌4%,RPL下跌3.9%,FXS下跌0.1%;从ETH质押量角度来看,Lido一周上涨2.58%,Rocket Pool上涨0.65%,Frax上涨0.69%;上周高热度的L2 Blast开启质押ETH领空投的活动,由于其将Lido作为ETH质押的底层协议,故为Lido带来较为显著的质押增量;Lido已经批准部署DVT质押模块,将使用SSV与Obol作为DVT解决方案;SSV无许可的主网升级正在投票,12月1号结束,目前全票通过;SSV TVL增长提速,上周一周上涨2.9万枚ETH,关注SSV主网上线后TVL的增长情况;Rocket Pool目前存款池余额18027枚ETH,RPL质押率50.89%,轻微下降,有效质押比例92.1%;上周FrxETH开始支持赎回,由于Blast的爆火,关注同样基于LSD的生息L2Frax Chain的上线规划。

上周SSV TVL加速增长

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来源:SSV Scan,LD Capital

【NFTFi】

上周NFT全市场成交量1.44亿美元,环比上涨77.91%;总市值69.9亿美元,环比上升4.92%;NFT持有者631万,环比增长0.1%;NFT交易者4.4万,环比增长12.4%。

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来源:NFTGo,LD Capital

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来源:NFTGo,LD Capital

Blur上周价格上涨62%,Blur团队推出生息L2 Blast,质押BLUR可以累计积分在未来获得空投。目前第二季的空投还剩3457万枚未领取,3.45亿枚Blur已质押,OK交易所持有约1亿枚BLUR,币安交易所持有约5757万枚BLUR;Blur上周交易量1.09亿美元,环比增长98%,市占率上升至76.8%,TVL2.78亿美元,环比增长162%。

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来源:Nansen,LD Capital

BLUR市占率上升至76.8%

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来源:Dune,LD Capital

BendDAO目前TVL1.06亿美,环比增长6.7%,其中ETH存款1.77万枚,利用率15.53%,存款利率6.9%,借款利率0.45%(支付给借款人,套利空间基本抹平),BEND质押利率5.5%。

【以太坊L2】

TVL

Layer2 TVL总量为143.4亿美元,近7日整体TVL上涨3.58%。

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来源:L2beat,LD Captial

Optimism

11月30日12:00,Optimism代币OP将解锁2416万枚(约4373万美元),占流通供应量的2.74%

Arbitrum

1、近一周USDT、USDC铸造量共计12.7亿枚,其中1亿枚桥接至Arbitrum。

USDT:铸造11亿枚,其中7000万枚桥接至Arbitrum;

USDC:铸造1.7亿枚,其中3000万枚桥接至Arbitrum

链上活跃度

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来源:Artemis

【AI】

OpenAI

自OpenAI创始人Sam宣布加入微软后,11月22日OpenAI发文表示,已经达成原则性协议,Sam Altman将回归OpenAI担任首席执行官,并组建一个新的董事会,成员包括Bret Taylor(主席)、Larry Summers和Adam D’Angelo。

RNDR

11月22日RNDR的两个重要提案进行到最终投票阶段,分别为RNP-006与RNP-007,这两个提案将使Render Network迁移到Solana区块链网络并扩展AI算力业务,当前两提案的赞成率均超过80%

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AGIX

1、11月24日,AI赛道代币AGIX,FET上线OKX交易所。

2、11月28日08:00,SingularityNET代币AGIX将解锁939万枚(约290万美元),占流通供应量的0.76% -每月解锁

【DEX】

Dex combined TVL 12.68 billion,较上周减少0.1 billion。Dex 24小时交易量2.95billion, 7天交易量22billion, 较上周减少5billion。

Ethereum

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ETH L2/sidechain

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BTC L2/Sidechain

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Alt L1

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【Cosmos】

本周IBC volume净流入排名前十的项目为:Osmosis,Cosmos hub ,Axelar, Celestia, Kujira, Neutron,Stride, Akash和Terra。

本周COSMOS hub提案848通过后ATOM有较好的表现,随着创始人Jae的分叉计划宣布,币价有所回落。对ATOM来说,减少通胀率是一项长期利好,投资者并不喜欢高通胀代币。长期以来,Atom 本身缺乏价值捕获能力,而过高的通胀,是导致其价格持续低迷的原因之一。对APR的兴趣也是Atom为数不多的用例之一。

反方意见是将 Staking 奖励从近19%降至13%。大幅度的APR下降可能会使许多质押者望而却步,从而对网络的安全性构成威胁。因此他们主张通货膨胀率不应该突然减半,以维持较高的安全性水平。

因此,通胀降下来了但staking reward也少了,网络安全没有最大程度的保护,社区分歧很大。Cosmos共同创始人Jae Kwon计划在社区通过提案848后分叉Cosmos Hub。

分叉将产生一个新网络,AtomOne,以及相应的代币ATOM1。启动计划包括向那些反对该提案的人发放大部分创世供应。与此同时,投票支持提案的人将面临“削减”。大约有10%的代币将被预挖用于各种目的,正如Kwon在一份文件中所述。Interchain Foundation将不包括在空投中。

预计硬分叉将导致ATOM最大的空投,并可能导致ATOM和ATOM1代币的交易量大幅增加。

“Jae 将新链称为 AtomOne(ATOM1)。ATOM1 的大部分分配将按比例分配给ATOM持有者,不清楚是否包括流动ATOM。”

【衍生品DEX】

BTC上周维持着35500至38000之间的宽幅震荡,这个位置已经震荡了大约两个星期,现货成交量处于降低状态。合约持仓量在340亿美元附近震荡。

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过去一周,合约仍然维持着较高的交易量,但是较上一周有所下降。山寨币有较大回撤,合约交易情绪有所回落。

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伴随合约持仓量和交易量的恢复,衍生品DEX的交易量也有很大恢复。2023年11月的前两周,衍生品DEX的交易量达到了2023年的第四个高峰期,与2023年1月末、3月末、7月初相当。DYDX周交易量超过100亿美元,第二梯队的GMX、Synthetix约15亿美元,第三梯队ApolloX、MUX超过5亿美元。11月20日-11月27日这一周,交易量有明显回落。DYDX周交易量约为62亿美元,GMX、Synthetix约为9亿美元。

可见,DYDX依然是衍生品DEX赛道龙头,GMX、Synthetix处于第二梯队,这个格局较为稳固,暂未出现新的强有力的竞争者。

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【POW】

经历过去两个星期的快速增长,POW系新概念币出现回调。大多数POW代币处于早期发展阶段,市值在5000万美元以下,在比较小的交易所进行交易,拉涨和下跌的幅度都比较大。

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从GPU/CPU的算力来看,由于价格涨跌变动幅度较大,算力也出现较大变动。价格上涨速度最快的代币,获得了较多的算力。ZEPH目前算力超过DNX,成为第一名。NEXA超过ETC、RVN,成为第三名。XNA、RXD、ALPH、CLORE几个项目的算力也快速增长。

NEXA、RXD主打较快速度的POW公链,主要是BCH社区矿工在推动。XNA属于AI+物联网概念,过去一周获得了超过5倍的涨幅。ALPH也是POW公链。CLORE为算力租赁平台,服务包括挖矿、渲染、AI算力。

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【Gamefi】

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自11月21至28日中,Gamefi板块中价格涨幅最高标的为MAGIC。(注:由于Gamefi项目过多,只收录部分项目。)本周受大盘影响,GMT回撤较大。近期Gamefi板块似乎开始了新游戏引用旧代币的趋势。

BinaryX

BinaryX宣布正式推出AI游戏AI Hero 1.0版本。在游戏发布后,参与游戏的玩家能够铸造NFT英雄,后者可以用于参与新的竞技模式并获得挖矿奖励。玩家可以在游戏过程中赢得英雄NFT,或使用BNX在市场上招募,或者持有一定数量的BNX来免费解锁NFT铸造。

TreasureDAO

TreasureDAO联创Karel Vuong透露,TreasureDAO正在构建游戏链,计划用MAGIC作为Gas代币,该信息在Karel Vuong推特回复中进一步得到证实。

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