“AI FOMO”席卷全球：利润暴涨 8 倍，英伟达成最大赢家

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作者：靖宇

在美股愁云惨淡的大环境下，所有投资者都在期盼着一个「脚踏七彩祥云」的英雄，来拯救世界。

这个英雄的名字，叫英伟达。

北京时间 8 月 24 日凌晨，英伟达发布第二季度财报。根据财报，截至到 7 月 30 日，英伟达第二季度营收达到惊人的 135.1 亿美元，同比增长 88%；净利润火箭式蹿升至 61.9 亿美元，相比去年同期的 6.56 亿美元，暴涨超过 800%！

财报公布后，英伟达股票盘后上涨 6%，每股价格达到 471.16 美元。

「价值数万亿美元的数据中心，正在加速转变为加速计算和生成式人工智能。」英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋在电话会中自信地说到。

01、营收利润暴涨，数据中心业务崛起

所有人都在预测英伟达会因为这波 AI 浪潮大赚，只是没人能想到这家 AI 基建公司会赚的这么夸张。

金融机构曾经预测英伟达第二季度营收为 112.2 亿美元，而后者 135.1 亿美元的成绩，漂亮地打了分析师的脸。

拜越来越热的 AI 浪潮所赐，英伟达专门用于 AI 算力的处理器 A100 和 H100 已经卖疯了，以至于营收相比去年同期 AI 还未「复活」时大涨 88%。

如果说营收的暴涨已经超出预期，英伟达第二季度的净利润直接爆棚。去年同期公司净利润只有 6.56 亿美元，而到了今年第二季度，这个数字已经直接涨至 61.9 亿美元，暴涨 8 倍还多。

GH200 组成的 AI 超算实体大小图｜英伟达

英伟达 CEO 黄仁勋在与分析师的电话会议上表示：「全球已经安装了价值约一万亿美元的数据中心，包括云端、企业等。」「价值数万亿美元的数据中心正在转变为加速计算和生成人工智能。」

正如「皮衣主教」所言，英伟达营收顶梁柱正是其数据中心业务，其中包括人工智能芯片，谷歌、亚马逊和 Meta 争抢英伟达最新的芯片，以至公司数据中心业务目前收入为 103.2 美元，同比增长 171%，远高于预期的 80.3 亿美元。

同时，数据中心业务利润也相当丰厚，其毛利达到了惊人的 71.2%。

面对英伟达惊人的财务业绩，分析师盛赞其表现出上世纪互联网浪潮刚刚兴起时的「1995 时刻」。

02、「AI 恐惧」，英伟达走上巅峰的催化剂

支撑英伟达业绩暴涨的，除了其不断的技术投入，还有恐惧——全世界公司和组织，唯恐错失这一波 AI 浪潮的「AI FOMO」。

根据 IDC 数据，2022 至 2026 的五年间，人工智能支出平均每年增长 27%。而这些额外支出的一大受益者，正是像英伟达这样的 AI 算力基建公司。

8 月 9 日的 SIGGRAPH2023 大会上，黄仁勋拿出了 NVIDIA GH200，后者可以用来构建 GH200 Grace Hopper 超级芯片平台。根据老黄的说法，在相同的成本（1 亿美元）下，2500 块 GH200 组成的计算中心，在 AI 计算的能效上，要比传统的 CPU 计算中心高 20 倍。

加上此前的 H100 和 A100 芯片，英伟达为这波生成式人工智能提供了丰富的「武器库」。当然，想想也知道，每块芯片都不便宜。

更可怕的是，有钱，你不一定能抢到。

英伟达推出搭载 L40S GPU 的 OVX 服务器产品｜英伟达

此前，有新闻称中东土豪沙特以大学的名义，计划购入至少 3000 块英伟达 H100 芯片，用于构建自己的大语言模型。而每块 H100 芯片的售价不低于 4 万美元。

在国内，从百度到字节再到阿里，都在大模型领域加重投入，而芯片作为算力基础，不能不备。有消息称，国内互联网巨头可能向英伟达下了价值 50 亿美元的大单，用于芯片购入。

根据业内人士消息，整个 2023 年，因为达计划向全球出货超过 55 万块 H100 芯片！

这可能是为什么，英伟达预计第三季度公司营收将达到 160 亿美元，继续打脸专业财务分析师。

有一点可以肯定的是，只要 AI「军备竞赛」不退烧，英伟达的财报就会继续「漂亮」，股价也将一直逆市飞扬。