2022年在加密市场里真金白银得到的22个教训

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原文翻译:深潮 TechFow

1. 锁定 Token 是不值得的。

在 DeFi 中,ve 经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的 Token 锁定一段时间,作为交换,你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的 Token 在熊市中下跌了-90%。我更喜欢保持我的 Token 的流动性。

2. 没有「聪明钱」。

这个领域里所有「最聪明」的人都是亏损的(3AC、Alameda、VCs)。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理,不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3. 加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得:

– 3AC

– FTX

– Luna

4. 质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源,没有钱就意味着没有协议。

1) 3AC 秘密地管理一些协议国库;

2) 一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

5. 牛市很容易,但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

时刻问自己:

1)协议的资金来源是否在其原生 Token 之外?

2)他们是否有足够的跑道来生存 2 年以上?

3)他们的成本合理吗?

6. 在有破产传闻时保护自己:

-「它们是稳定的」;

-「FTX 破产的可能性接近 0%」。

当事情即将发生时,要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7. 小心个人崇拜。

「权力导致腐败;绝对的权力导致绝对的腐败」。

今年每一个主角都倒下了。

– Daniele Sesta

– Do Kwon

– Zhu Su

– SBF

你可以在上升过程中与他们同行,但在不可避免的崩溃之前,请快速离开。

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8. 算法稳定币仍是白日梦。

UST 崩溃;

Bean 坏账;

FEI/USN 倒闭;

USDN/USDT 的交易价格低于其挂钩价。

人们将继续尝试使这些实验成功,但我宁可持有法币支持的稳定币,只在远处观察算稳。

9. 跨链桥是危险的。

Vitalik 曾警告我们有关跨链桥的安全问题:

Axie 的 Ronin 桥(6.24 亿美元);

Solana 的 Wormhole(3.26 亿美元);

Harmony 桥(1 亿美元);

Nomad(1.9 亿美元)。

使用跨链桥时,你会增加额外的风险。

10. 世上没有免费的收益:

20% Anchor UST;

通过 CeFi 获得 5% 的比特币收益率。

公司将这些产品推向市场,就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的(-100%)。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。

11. 加密货币仍然与宏观联系在一起。

以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一,不幸的是,宏观风向太强,ETH 无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12. 小心光环效应:

– SBF 登上福布斯封面;

– FTX 救助了 BlockFi / Voyager;

– FTX 赞助了体育运动员。

光环效应意味着人们没有尽职调查,如果你投入足够多的钱,就没有人会问那些尖锐的问题。

13. 不要试图等到准确的顶部或底部。

你永远不可能有完美的时机,而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是,在牛市中退出定投,在熊市中持续定投。

14. 在熊市中仍有一些游戏。

我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。

早期投资 GMX 和 GNS 的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少–在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

2022年在加密市场里真金白银得到的22个教训

15. 当加密货币进入后台时,采用就会发生。

Reddit 上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西,但 Reddit 的「数字藏品」却卖光了。关键是在提供价值的同时,使加密部分不可见且无摩擦。

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16. 以太坊第 2 层将会继续存在。

以太坊第 2 层正在从山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中)。

Starknet 和 zkSync 等零知识 Rollup 即将到来。未来似乎是一场 ETH 第二层和应用链之间的战争。

17. 从历史上看,加密货币以 4 年为周期运行。

在周期接近尾声的时候,你会看到人们试图延长它。

– S2F 图表;

-「超级周期」;

– 比特币延期理论。

人们在经济上受到激励,让你认为牛市会持续更长时间。

18. 如果你不知道收益的来源,那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗?没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者,在投资之前,确保你了解价值是如何产生的。

19. 历史不会重演,但往往会押韵。

– Mt. Gox 和 FTX;

– Bitconnect 和Terra Luna。

在下一个周期,我们会有交易平台崩溃,在下一个周期,我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的,要靠我们来警告下一代人。

20. 要去寻找 FUD。

当 Token 大热时,周围只有一个声音,Fomo 心态使人们很难进行理性的讨论。

– 他们攻击你的角色

– 他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候,要寻找 FUD。

21. 人类失败了,但 DeFi 没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当 CeFi 公司资不抵债时,DeFi 贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22. 学会自我保管。

无法掌握私钥,就不是你的 Token 。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易平台里的任何 Token 都是「欠条」。

Token 不是你的,除非有硬件钱包来保护它。

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