CZ对SBF打出了“王炸”,受伤的却是整个世界

作者:Jack

原文:《》

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11 月 9 日凌晨 0 点,SBF 在自己的社媒账号发布推文:

「大家好,我有几件事要宣布。

事情兜了个圈子,我们已经与 FTX 的第一个投资者,也是最后一个 Binance 达成了战略交易协议(正等待进行尽职调查)。我们的团队正在按原有的情况清理提款积压,这将消除流动性紧缩;所有资产将 1:1 覆盖。这是我们要求 Binance 加入的主要原因之一。这可能需要一些时间才能完全解决,我们对此表示歉意。

非常感谢 CZ、Binance 和我们所有的支持者。这是一项以用户为中心的开发,有利于整个行业。CZ 在构建全球加密生态系统和创造一个更自由的经济世界方面已经做出了难以置信的工作,未来也将继续如此。我知道,媒体上一直有传言称我们两家交易平台之间存在冲突,但 Binance 一再表明,他们致力于打造更加去中心化的全球经济,同时努力改善与监管机构的关系。他会将一切打点好。(请注意 FTX.us 和 Binance.us 这两家独立公司目前不受此影响。FTX.us 的提款一直是可用的,资产完全支持 1:1 覆盖,并且运行正常。)」

10 分钟后,CZ 紧随发文:

「今天下午,FTX 因流动性出现严重紧缩向我们寻求帮助。为了保护用户,我们签署了一份不具约束力的意向书,(Binance)打算完全收购(FTX)。我们将在未来几天对这件事进行完整的调查。有很多内容要涵盖,并且需要一些时间。这是一个高度动态的情况,我们正在实时对其进行评估。Binance 有权随时退出交易。随着事态的发展,我们预计未来几天 FTT 的价格将大幅波动」。

这场牵动数十亿美元、轰动行业内外的空前对决,就这样以一两条轻描淡写的推文,在不到 48 小时的时间里戛然终结。时隔 1 年零 3 个月,FTX 重新回归 Binance 怀抱。消息一公布,FTT、BNB 短时飞涨,15 分钟内最大涨幅超 40%。

其实 FTX 与 Binance 的恩怨来源已久,两家于 2021 年 7 月正式宣布分道扬镳后,便摩擦不断(推荐阅读:《》)。从杠杆 Token 的推出,到 Voyager 等加密机构的收购争夺战,再到前不久 CZ 回应自己身份国籍等事件,背后都影射出两个加密巨鳄的拉锯与对抗。今天这场以 Binance 收购 FTX,SBF 玩币归赵收尾的正面对抗,给加密行业画上了又一个「雷曼分节符」。

惊魂 48 小时

本次事件起自 CoinDesk 于 11 月 2 日发布的一篇文章。这篇名为《》的文章,披露了一份私人财务文件,指出 SBF 的加密交易巨头 Alameda Research 目前可能存在的资债情况。

文章指出,Alameda 的资产负债表大部分资产为 FTX 平台 Token FTT。截至 6 月 30 日,Alameda 资产达 146 亿美元,其中最大的单一资产为价值 36.6 亿美元的 FTT,其他重要资产包括 33.7 亿美元的 SOL 和 Solana 生态 Token。负债则有 80 亿美元,主要是 74 亿美元的贷款。

文章一经发出便开始在社区持续发酵,FUD 情绪不断堆积。6 日凌晨,名为 Autism Capital 的推特用户发文表示,FTX 的「死敌」Binance 已将自己账上剩余价值 2300 万美元的 FTT 转移至交易平台。消息传出后再次引起社区反映,FTT 价格出现下跌。

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6 日晚,Alameda 做出正面回应,CEO Caroline Ellison 在社交媒体上针对近期「Alameda/FTX 或将资不抵债」的传言发布回应表示,网传版资产负债表其实仅列出了 Alameda 部分资产,Alameda 有超过 100 亿美元的资金未能在该负债表中列出。

Caroline 补充表示,网传版资产负债表仅列出了 Alameda 几个最大的多头头寸,但 Alameda 显然有其他对冲资产。鉴于今年加密信贷空间的收紧,Alameda 现已归还大部分贷款。推文发出后,FTT 价格回升至 24 美元附近。

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不久后,CZ 发文,表示 Binance 去年退出 FTX 股权后,收到了大约 21 亿美元等值的现金(由 BUSD 和 FTT 组成)。由于最近曝光的消息,Binance 决定清算其账面上所有剩余 FTT。Binance 将尝试以最小化市场影响的方式去做。由于市场条件和流动性有限,预计抛售行为需要几个月才能完成。Binance 始终鼓励行业参与者之间的合作,本次抛售行为与「针对竞争对手」无关。CZ 推文发出后,FTT 价格迅速从 24 美元附近下跌至 21 美元附近。(相关阅读:《》)

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紧接着,Alameda CEO Caroline Ellison 在社交媒体上回应「Binance 清仓 FTT」,她表示如果 Binance 创始人 CZ 想让清仓对二级市场的影响降到最低,Alameda 现在非常愿意以 22 美元的价格收入。推文发出后,FTT 价格回升至 22 美元。

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短短一天内,受社区信息和 Binance 出售 FTT 引发的连环效应,已经有近 10 亿美元的资产从 FTX 和 Alameda 的相关钱包地址流出。SBF 于 8 日下午做出回应,指责有竞争对手蓄意抹黑,并强调平台有能力覆盖所有用户的资产,试图安抚市场和 FTX 用户。然而 SBF 的回应没有起到太大的作用,平台上仍有大量客户在转出资金,FTX 上的稳定币更是在迅速枯竭,甚至刚进入平台的稳定币也几乎是立刻耗尽(图二、图三)。

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现在,FTX 和 Alameda 不仅需要支付用户提款,还要部署资本捍卫 FTT 的价值,Alameda 的相关钱包地址也开始频频从各大交易所转移资产进入 FTX。与此同时,CZ 却在火上浇油,在一条质疑 Alameda 22 美元回购承诺的推文下回复了一个耸肩表情。这也直接激怒了 FTX 数字市场 CEORyan Salame,他在推特上直接引用 CZ 推文,表达了对其在公开市场抛售 FTT 的不满。

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随着恐慌情绪堆积,大量投机者开始通过合约市场涌入,数小时内,FTTUSDT 永续合约在 Binance 上的交易量从 2000 万美元激增至 4000 万美元附近,多空争夺激烈。而 Alameda 也试图捍卫 FTT,Token 价格在 FTX 与 Binance 之间的汇差也推至历史高位。几轮拉锯过后,FTT 还是跌破了 22 美元关口,一路下滑至 15 美元附近。

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见两个巨人打得地动山摇,不少人开始意识到这场生死决斗可能给整个加密行业带来的隐患。8 日下午,OKGroup 创始人徐明星在社交媒体上发文表示:「如果 FTX 不幸成为另一个 LUNA,那么包括 Binance 在内,没有人能从这次事故中受益。客户和监管机构都会对整个行业失去一些信心。我希望 CZ 可以考虑停止出售 FTT,与 SBF 达成新的协议。」

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8 日晚,FTX 暂停了以太坊、Solana 和 Tron 上提款请求。据 0xscope 表示,过去两小时除了 FTX 给充币地址打 0.12 ETH 之外,没有任何资产流出 FTX。仅 1 小时后,SBF 和 CZ 就先后宣布了 Binance 收购 FTX 的消息。

集体亢奋后的全盘崩塌

收购消息公布后,两家交易平台的 Token 瞬间飞涨,FTT 回升突破 20 美元、BNB 突破 370 美元。社区则更加热闹,Meme 图文梗纷纷刷屏,刹时间把 CZ 捧成了「加密皇帝」。

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但在血月当空的今晚,上天显然觉得事情的反转还不够多,社区的精神狂欢还不到半小时,来自收购协议本身和外部监管的 FUD 便立刻杀了个回马枪。

有媒体报道,SBF 曾在与 Binance 达成收购协议前向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助,以获得 10 亿美元援助资金救急。但在周二中午时,FTX 的资金缺口已快速升至 50-60 亿美元。大家突然意识到 FTX 可能潜在的巨大窟窿。随后 CZ 在推文中表示,所有加密货币交易平台都应该做默克尔树储备证明。银行依靠部分准备金运作。加密货币交易平台不应该如此。Binance 将很快开始进行储备证明,完全透明。

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紧接着,针对 Binance 收购 FTX 的交易又引起了各地反垄断监管机构的注意。据 CoinDesk 文章表示,如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自由选择,他们便有权阻止该重大合并,并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

而阿姆斯特丹大学专门研究区块链和反托拉斯问题的副教授 Thibault Schrepel 也在推文中写道:「下一次,在发布消息之前,先检查你的推文是否符合反托拉斯法。现阶段,如果在即将提交的法庭文件/反垄断诉讼中发现 CZ 这条推文,我不会感到惊讶」。Schrepel 认为美国法律将适用此案,因为该交易影响到 FTX 包括美国业务在内的整个公司。

另据报道,该交易也必须获得欧盟等司法管辖区的反垄断机构批准,同时他们也有权阻止并购。对于规模较大的交易,如果公司「抢先一步」获得批准,欧盟委员会可以对其处以最高 10% 的营业额罚款。与此同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人 Steven Adamske 表示,其正在关注 FTX 事件动态,但「目前任何监管问题都未明确」。

突然间,市场情绪来了个 180 度大转变,立马从急涨转为急跌,FTT 直接开启清算模式,价格瞬间来到个位数。BTC、ETH 无一不受到影响,砸穿了横盘数日的价格。就连 Web2 世界的 Robinhood 也受到了牵连,由于 SBF 持有 Robinhood 5600 万股,为 第三大股东,Robinhood 股价下跌了 18.83%。

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从群体亢奋,到大盘崩塌,事态发展之快,人们甚至都没来得及对其作出反应。在各场实时 Twitter Space 里,时不时传出 KuCoin 等其他主流交易所也无法提币的消息,甚至能感受到主持人的恐慌。在不到 30 分钟的时间里,FTX 就从被保的幸运人,变成了引雷的冤死鬼。我们不得不感叹,原来 FTX 才是这轮加密周期真正的雷曼兄弟。也不得不质问,CZ 究竟干了什么?

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