观点 | DeFi 产品的抗分叉策略-区块链毕设资料

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观点 | DeFi 产品的抗分叉策略

曾汨   |  

观点 | DeFi 产品的抗分叉策略

自一周前发布《DeFi 中的速成分叉产品》后,我已经与许多创始人和投资者讨论过分叉的影响以及如何设计抗分叉(或者亲分叉)协议。许多团队都准备发布速成型分叉产品,尚未发行代币的现有项目也在跟投资人讨论重构其代币发行上限表,使之更加 “公平”(从而更具抗分叉性,至少是这么希望的)。

这场协议之战正式降临,标志着新的密码学货币时代诞生。这就意味着,竞争定位和策略的重要性不亚于可组合性和协作。

作为一名专注于竞争策略的前顾问,我发现这一现象非常有趣、极具吸引力,而且有似曾相识之感。

然而,这需要的不只是聪明才智。现如今,对于 crypto 项目和创始人来说,竞争策略是构建有价值、抗攻击且长盛不衰的产品的关键。

不是所有分叉产品都相同

首先要明确的一点是,不是所有分叉产品都一个德行。每个分叉产品在预期结果、方法和策略上各有不同。自从 Sushiswap 在两周前对 Uniswap 发起 “吸血攻击” 以来,涌现出了很多分叉产品原型 —— 有一些是我们意料之中的,还有一些是新兴的。

DeFi 中的速成型分叉产品:

  • 拉高出货型分叉产品:这类分叉产品的目的是让少数人割多数人的韭菜,然后换一个分叉产品继续割。最近出现了很多这种分叉产品,包括 YFI 分叉产品、Sushiswap 分叉产品(Sushiswap 本身就是 Uniswap 的分叉产品),以及 YAM 分叉产品。
  • 速成型分叉产品:这类分叉产品的目的是取代原有协议,或是在原有协议基础上实现小小的改善,如,代币分配、激励机制设计和关键功能等方面。这就是我说的 “吸血攻击” 的含义:这些分叉产品会窃取被分叉产品的流动性。典型的例子有(被分叉的原产品放在括号内): YAM(AMPL)、YFII(YFI)、Sushiswap(Uniswap)、Hotdog(Uniswap)、Kimchi(Sushiswap)、C.R.E.A.M.(Compound)、Swerve(Curve)等。
  • 营销型分叉产品:这类分叉产品的目的是使其协议、界面、品牌和信息传递适应特定的地理位置、区域、客户和细分市场。这类分叉产品以对客户端的深入了解和亲密度为优势。例如,YFII(分叉自 YFI)有汉语、日语、韩语和泰语的翻译,可以与这些市场的用户建立联系。
  • 大协议分叉产品:这类分叉产品源自现有的知名协议,可以为现有用户提供更多功能和/或产品。目前还未出现这类分叉产品,但估计很快就能见到了。

新兴分叉产品原型:

  • 治理型分叉产品:这类协议试图通过引入元治理代币来将一个或多个网络的治理权集中在一起。典型例子有 Unipool(Uniswap)、PowerPool 集中投票权代币(Compound、Synthetix、Curve、YFI 等),等等。
  • 界面型分叉产品:复制圈内常用的用户入口产品,引入新的功能、集成和体验,从而吸引原有产品上的用户转移到分叉产品上。常见此类分叉的领域包括聚合器、统计信息面板和钱包。一旦吸引到足够多的用户,这类界面的分叉产品就可以换掉一些底层协议。
  • 跨链分叉产品:这类分叉产品可以将基于以太坊的现有 DeFi 协议转移到新的链上,或者实现跨链交互。我敢打赌,NEAR、Polkadot、Cosmos、Tezos 和 Tron 等 Layer 1 区块链上将出现很多跨链分叉产品项目。Layer 1 区块链团队本身也有可能创建跨链分叉产品,以便发展 DeFi 生态。
  • 新型应用分叉产品:这类分叉产品会利用已有协议或原件为新的用户群体创建新的应用。可以说,这类分叉产品有着完全不同的目的 —— 不是为了与原有链竞争相同的用户或市场,而是创建新的市场、应用场景,以及用户群体。

在明确了不同分叉产品原型的区别之后,各团队就能更好地抵御对其威胁最大的分叉产品。例如,一些分叉产品面向相同用户群体并引入相似产品/协议,另一些分叉产品则面向不同的用户群体,并引入新的产品/协议。

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你可能已经预料到了,针对不同的分叉产品原型,我们需要采用不同的方法来抵御分叉产品攻击。没有通用型解决方案。各协议团队可能需要制定多个策略。

面对现实吧:分叉是无止尽的

无论我们喜欢与否,我们都需要接受这样一个事实:分叉是无止尽,也是无可避免的(永远都会有技术水平更高的团队来分叉)。这是开源软件的劣势。

因此,如果我们假设上述每一种分叉将来都有可能发生,DeFi 创始人能采取什么措施来让他们的协议更好地抵御将来可能出现的分叉?

能否从 DeFi 协议的设计上将分叉从零和博弈转变为正和博弈,让分叉产品和原始链都能从中受益?

1. 快速分叉:加强防御、创新制胜

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“快速分叉” 是目前最常见的一类分叉,部分原因是它们执行起来相对简单。然而,关于如何抵御快速分叉还没有很好的策略。正如 Sushiswap 和 Swerve 等项目所示,流动性本身并不能成为一条“护城河”。流动性提供者会从一个协议转向另一个协议,来追求利益最大化。

为了抵御来自新兴团队和现有团队(如,大型协议)的 “快速分叉” 攻击,各协议应该采用流动性以外的方式来增强防御力,同时不断开拓创新来保持竞争力。

强大的经济防御力

在你的代币发行上限表上,尽可能减少风投机构的代币持有量,将尽可能多的代币分配给用户(从而防止有人以分配不公为由进行分叉),并增强灵活性。在你的协议中设计激励机制来吸引/留住流动性,并思考如何采用流动性迁移反激励机制或再迁移激励机制来防止 和/或 攻击分叉产品。2018 年,Simon de la Rouviere 就介绍过这类机制的设计。

用户体验

设计并提供最佳用户体验 —— 这一点不仅针对你自己的协议,还有其它集成你的协议的协议。如果你提供最佳体验,你就能赢得并留住客户。打造出分叉产品无法提供的用户体验(如,Collab.Land 提供的代币许可型聊天室),并为社区成员设计最佳的整体体验——从核心界面,到通信和论坛,再到治理工具和体验(如,通过 Boardroom 等平台)。

不可分叉的产品社交网络

专注于吸引并留住那些质量最高且生命周期价值最大的用户。他们可以是密码学货币领域的关键意见领袖(例如,密码学货币行业的创始人和投资者)、值得信任的机构(如,场外交易平台和交易所),或不会在高收益分叉出现时产生动摇的 DeFi 社区。通过排行榜、简易型匿名声誉引擎(如,3Box),或是可以让人们切实感受到社区氛围的新型社交体验(如,代币许可型聊天室)来显示用户的链上联系和个人信息。

现实世界的采用和集成

让密码学货币行业以外的企业和系统采用并集成你的协议。挑战一些高难度工作,分叉产品团队是不会费力做这些的。让知名可信机构成为你的用户,提高你的全球知名度。随着越来越多机构用户和个人用户参与 DeFi,这一点将变得尤为重要。

DeFi 的可组合性和集成

让其它顶级 DeFi 协议采用、集成你的协议,并列入白名单。确保你的资产具有可组合性,能够在其它顶级 DeFi 协议中充当质押品,为这些协议带来更多积极的网络效应。

具备持续创新所需的资源

确保你的协议能够获得足够多的资金(例如,建立财库、基金会,或取得风投资金)来实现持续创新,以防将来被分叉产品超过。“不创新,就灭亡。”——因此,无论是通过风投资金还是在公平分配的情况下成立基金会,不要将网络 100% 交给短期套利者,因为他们不会帮助协议保持长期竞争力。

可信赖品牌、团队和合约

创建一个经久不衰、具有全球知名度和信誉的品牌。通过强有力的领导创建一个统一步调的团队,对外沟通保持一致,遵循相同的行动原则。做好处理一切情形的预案。 对你的合约进行安全审计,不要仅披露 “由某某审计” 而已,要详细说明进行过哪些方面的安全审计以及测试。对外公开部分审计报告。

2. 元分叉:快速跟进、建立合作

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元分叉的有趣之处在于,我们通常不知道它们打算以何种方式(某种治理形式还是 UI/UX 抽象)来支持/攻击底层协议。在这些情况下,最好的方法是联系这些团队,假定他们是善意的,与他们建立合作关系。

谁知道呢,如果他们真的想要更好地支持你的协议和社区,不妨与他们成为真正的合作伙伴。但是,如果他们不怀好意,可以考虑采用以下两种方案:

快速跟进分叉

以其人之道还治其人之身,利用你的现有品牌和用户基础快速跟进元分叉。复制元分叉的新产品和功能,增加到你的产品的现有体验中,或是作为独立的项目。担心元分叉发行治理代币?那你也发行一个。担心他们分叉你的用户界面?那就把他们的功能添加到你的用户界面上。让分叉产品的研发工作变成完善你的 产品/协议。

建立协同创造关系

与其它 DeFi 协议合作,不仅能够快速跟进,还能与多个 DeFi 协议共同创建新的功能、集成和体验,这是元分叉眼下还做不到的。通过建立合作关系,你能做的事远比只靠你自己或分叉产品来得更多,同时可以吸引并留住客户。

3. 面向新市场的分叉:激励、整合

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如果是面向新的市场或新的用户基础的分叉,你可以忽略它们,也可以接纳它们。

在我看来,你更应该思考如何接纳这类分叉:如何找到方法来激励并最终整合那些营销型分叉或跨链分叉,得到双赢的结果。

整合分叉产品的代币

在你的协议中设计使用分叉产品代币的机制,从而激励分叉产品的流动性转移到你的网络中。例如,将分叉产品的代币与你的代币结合起来,创建一个采用代币联合曲线的全新/稀有资产。

为分叉提供担保品

设计机制来激励用户使用你的代币作为新分叉上的担保品,让分叉产品能够利用你的流动性来实现增长(同时也能让你的代币有新的用例)。进一步激励分叉集成到你的协议中,让分叉能够访问你的用户、工具、体验等,并从中受益。

分叉整合激励机制

设计奖励机制来鼓励分叉集成到你的协议中,让双方都能从彼此的用户、工具和体验中受益。你还可以考虑雇佣整合管理人来支持分叉。

共享型基础设施

为你的协议创建基础设施,并将其提供给分叉(或许可以将其作为整合的回报),例如,共享的法币入口/出口、钱包、用户资料、社交图谱、代码库和文档等。

为分叉建立生态基金

留出一部分代币用于建立财库、基金会或由社区管理的 DAO ,来支持分叉产品的创建、发展以及与你的协议的整合。

4. 新型应用分叉:投资、整合

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对于那些利用你的协议或原件来创建新型应用的分叉,你应该为其提供投资,并在适当时候将其整合到你的协议中。

为此,你的协议可能需要建立生态系统或社区发展基金,来进行这类投资。例如,现在有很多 DeFi 创始人都在参与天使投资。

然而,还可以采用一种更加结构化的方法,即,为你的协议设立一个 “风投部门”。通过投资新型应用,你的协议能够发掘新的市场、产品、服务和协议,从而抓住能够实现重大发展的新机遇。

分叉可以满足 DeFi 的需要

虽然上文列出了很多想法,DeFi 依然处于早期发展阶段。眼下,关于分叉产品的发展情况和防御策略,我们只能看到冰山一角。

然而,这些框架为 DeFi 团队提供了很好的思路,包括分叉的影响范围、潜在的应对措施和策略、密码学生态系统应该如何将分叉从零和博弈转变为正和博弈,以及如何找到新的方法来接纳分叉,因为分叉不仅有助于推动协议的去中心化,还能以其特有的方式开拓新的市场、用户和应用。

如果你正在开发分叉产品或探索反/亲分叉防御策略的项目方,请与我联系。我希望了解更多。

特此感谢 Kevin Nielsen、Alexander Angel、Blake West 和 James Duncan 等创始人、来自 Delphi Digital 的 Anil Lulla 和 Medio Demarco,以及我在 IDEO 的同事们对本文的反馈。

(完)


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