Pantera合伙人:为何说Memecoin是加密货币的特洛伊木马?

撰文:Paul Veradittakit,Pantera Capital 合伙人

编译:Luffy,Foresight News

Meme 被定义为在人与人之间传递文化理念的单位。过去 10 年来,Meme 一直与加密文化深深交织在一起。

第一个 Memecoin (狗狗币)于 2014 年作为比特币的趣味性衍生品推出,它在 2021 年的牛市中达到 750 亿美元的市值峰值。

最近,Memecoin 市场呈现爆炸式增长。不到一年的时间,围绕 Pepe The Frog 的 ERC-20 代币(PEPE)市值飙升 400%,达到 20 亿美元。在去中心化社交网络 Farcaster 上推出的另一种描绘紫色大礼帽的 Memecoin(DEGEN)市值已超过 10 亿美元,超过了 Farcaster 自身的估值。最后,还有一种戴着针织帽的狗 Meme(WIF),它凭借病毒式传播在加密推特上声名鹊,自今年年初以来,它的价格已飙升 20 多倍,目前市值约为 40 亿美元。

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Memecoin 会继续存在,本文将探讨其原因。我们将提供一个框架来更好地理解 Memecoin,研究支持它们不断发展的基础设施,并讨论它们如何显著增强网络参与度。

Memecoin 依赖注意力

一个关键的认识是,Memecoin 依靠注意力而蓬勃发展。在 Memecoin 的世界里,注意力就是一切。注意力推动着社区行为、炒作和 Memecoin 的价格走势。

您经常会发现 Twitter 上的评论区充斥着推广 Memecoin 的人。这种行为源于一个简单的事实:Memecoin 的价格最终取决于它受到的关注程度。Memecoin 受到的关注越多,潜在买家就越多。如果相关的 meme 有趣,这些潜在买家就更有可能购买。

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社区成员推广 Meme 以吸引人们对 Memecoin 的关注

除了在社交媒体上分享 Meme,Memecoin 爱好者还想出各种创意方式来吸引人们对其代币的关注。例如,WIF 社区筹集了 70 万美元用于一项活动,旨在将他们的 Meme 展示在标志性建筑拉斯维加斯大圆球上。结果,由于预期到这一宣传噱头将引起轰动,该代币的价值飙升了 25%。

有时,模因币会利用现有的关注度,而不是自己产生关注度。例如,虽然 PredictIt 和 Polymarket 等预测市场允许用户押注总统选举结果,但围绕总统候选人开发的基于关注度的「Politifi」模因币是为了推测公众对候选人的兴趣而开发的。随着 2024 年大选的临近,这些「Politifi」模因币的猜测和价格大幅上涨。

那么哪些 Memecoin 表现良好?答案是哪些人们认为它们会吸引最多注意力的代币。

分销的重要性

在评估 Memecoin 时,代币分发对于许多潜在买家来说是一个关键因素。

一些 Memecoin 项目决定为团队和其他计划保留代币。除了空投社区成员和开发者外,许多项目还选择留出一部分代币用于营销计划、团队和 DAO。

留出部分供应可以创造更强的激励机制,并提高长期成功的机会。通过为自己分配既得代币,团队有动力更多地参与项目,并确保代币在长期内取得成功。其次,DAO 可用于资助大型计划。

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Memecoin DAO 治理举措

其他 Memecoin,例如 WIF 可能被认为「更有机」。虽然这种策略可能意味着资助计划和项目营销更加困难,但公平分配仍然是许多 Memecoin 受欢迎的关键因素。

Memecoin 交易创造巨大的新市场机会

Memecoin 市场正在变得庞大。目前,排名前 10 位的 Memecoin 合计市值超过 500 亿美元。Memecoin 的链上交易量非常大,Solana 上超过 10 亿美元的每日交易量主要由 Memecoin 推动。

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每日交易量前 10 代币中, Memecoin 占很大一部分。来源:Dexscreener

因此,对于开发者来说,存在着宝贵的市场机会。迎合创建和交易 Memecoin 过程的工具和应用程序已经获得了很大的关注。例如,Bonkbot 是一个简单的 Telegram 交易机器人,可以轻松地在 Solana 上交易 Memecoin 。在短短 5 个月内,其收入已超过 2300 万美元。

Bonkbot 等平台不仅使得交易 Memecoin 变得越来越容易,而且还在构建基础设施,以简化启动 Memecoin 的过程。要启动 Memecoin,通常需要创建一个代币,使用他们的资金在 Uniswap 或 Raydium 等去中心化交易所上建立流动性池,并推销该项目。

Pump.fun 是一个允许用户一键启动 Memecoin 的平台,成千上万的用户已经使用他们的平台启动和寻找最新的 Memecoin。目前,它每天通过交易费赚取数十万美元的收入。

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Pump.fun 每日收入,来源:DefiLlama

Memecoin 超级分销

Memecoin 将分享 meme 的乐趣与鼓励购买的经济激励相结合,将普通 meme 变成了「超级」 meme。第一个 Memecoin 背后的社区受到代币所有权的激励,将 Doge meme 提升为一场运动,引起了 Elon Musk 等人物的关注。理解和应用 Memecoin 的激励性大规模分发特性不仅可以增强 meme,还可以推动加密货币的其他领域。

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Memecoin 通过激励措施加速 Meme 的传播

可以利用 Memecoin 属性的领域之一是 NFT。目前,大多数 NFT 在牛市期间表现不佳。为什么?因为它们存在分销问题。

虽然 NFT 收藏品的稀缺性使其成为一种极好的奢侈品资产,但只有有限数量的参与者有动力提高收藏品的知名度。像 Cryptopunks 这样的头像收藏品的供应上限为 10,000,可以作为声望颇高的地位象征。然而,同样是上限将粉丝群限制在最多 10,000 人,限制了 Memecoin 享有的更广泛的参与度和知名度。

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Memecoin 是可替代代币,因此其持有者数量不受限制

ERC-404 的引入为 NFT 分配问题提供了一种创造性的解决方案,ERC-404 是一种促进 NFT 部分所有权的新标准。Pandora、DN-404 和 Asterix 等项目正在开拓这一领域,允许将 NFT 分成多个份额(如果你愿意的话,可以称为 Memecoin)。这意味着传统上由一个人拥有的单个 NFT 可以选择分成多个部分。这种划分扩大了对更广泛受众的访问性,激励他们为收藏品创造更多的知名度,同时保持持有整个 NFT 的独家性。

Memecoin 增强区块链和应用上的活动

2022 年 11 月,在 FTX 崩溃之后,Solana 的生态系统活动急剧下降。许多团队刚刚在 FTX 中损失了资金,而 FTX 本身与 Solana 密切相关,这降低了社区的信心和活动。然而,在 2022 年 12 月 25 日,一枚描绘了一只顽皮的橙色柴犬的 Memecoin 被空投给 Solana 网络上的现有开发者和用户,作为奖励和重振 Solana 社区的一种方式。

这个策略成功了。该 Memecoin 成为 Solana 社区的聚集点,迅速融入平台上数百个 DeFi 协议和应用程序。用户发现他们可以通过 Memecoin 赚取收益,使用 Memecoin 作为抵押品,甚至在基于 Solana 的游戏中花费 Memecoin。随着围绕 Memecoin 的活动和价格飙升,社区热情也随之飙升,增强了开发者的活动,并使 Solana 在熊市期间得以维持。

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这些故事并非孤立事件,Memecoin 在刺激网络活动方面发挥着至关重要的作用。以市值达 10 亿美元的 DEGEN 为例,它起源于 Farcaster,是一种向用户发帖打赏的方式。它的推出为人们发帖提供了额外的激励,大大促进了 Farcaster 的活动。Memecoin 有能力增强社区活力并刺激平台内的互动。

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Farcaster Memecoin 对激励 Farcaster 活动发挥重要作用

人们越来越认可 Memecoin 是刺激网络活动的工具。例如,区块链 Avalanche 已成立了 1 亿美元的「文化」基金,而 Blast 则用 Blast Gold 奖励使用 Memecoin 的用户。短期视频平台 Drakula 等社交平台已整合 Farcaster DEGEN 来推动用户活动。我相信更多的网络和平台应该考虑如何利用 Memecoin 来增强活动。

最后的想法:伪装成玩具的特洛伊木马

以下是我对 Memecoin 的主要看法。

首先,我很清楚 Memecoin 不会消失。我看到下一代将 Memecoin 视为一项非常有趣的社交活动。我们目前的 Z 世代 Pantera 实习生与朋友们一起玩得很开心,他们使用新推出的 Memecoin 进行简单有趣的社交、联系,并一起体验利弊。

其次,Memecoin 极大地增强了平台和应用程序。虽然它们是一种有助于传播 meme 的激励机制,但 Memecoin 可以极大地增强 NFT 项目、社交协议和整个区块链行业。

以太坊创始人 Vitalik Buterin 在他最近的文章中提出了关于 Memecoin 用途的有趣想法,重点关注其在慈善事业和罗宾汉式游戏中的用途。

我想说,Memecoin 的作用远不止于此。归根结底,虽然 Memecoin 看起来像玩具,但它是加密货币的特洛伊木马。它们是让下一代体验最新 DeFi 应用程序并将其引入 Web3 的最简单的途径。

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