Helium之前的DePIN 往事:比特币、Arweave 和 STEPN

作者:佐爷

Helium 代表着专用的 DePIN 叙事,但是在此之前,至少还有三种重要贡献,它们将和专用硬件一道,构成下一个 DePIN 叙事的主要部分。

  • 物理硬件的神圣性:比特币和 PoW 机制
  • FIL&AR:普通硬件+ Web3 激励层
  • STEPN:出圈机制+“预期现金流折现”售卖机制

Messari 追封:考古 DePIN 之名由来

Helium 重新发际并不是 12 月,而是 7 月份上线 Coinbase,在此之前,DePIN 受到一些市场关注,但 Helium 已经被币价下跌和矿工轮番控诉过多次,旁氏的感觉一如既往的重。

在今天,谈论 Helium 离不开 5G 移动套餐,这成功吸引了有真实需求的用户,而非单纯将其视为一种金融游戏,足够的用户形成足够多的持币群体,才能压住抛售带来的倾轧,传闻中的火星人跟孙哥换币被割,本质上也是抛售和挤兑的变种。

类比于 StepN 和各类 X2E 的关系,是先有的 “IoT/ICT/AIoT + 链改”项目,才有的 DePIN(去中心化物理基础设施)之名,而 Helium 起到的是承上启下的作用,如果 Helium 就此沦亡,那么 DePIN 也难翻身,但是 Helium 鲤鱼打挺越活越精神,那么后来者只需要略加改进便能生存:

  1. 微创新:在项目龙头 Helium 的基础上改进,如 WIFI 之于 5G,卫星之于地面;
  2. 换场景:照搬 Helium 模式,但是切换至不同领域,比如 VPP(虚拟电厂)Starpower、绿色能源 Arkreen 皆是如此。

考古完 DePIN 的名字,还需继续追封实在的项目,DePIN 最重要的是硬件,而不是区块链(软件),所以粗暴划分,有硬件还有链的都算上:

  1. 2007/8/9:比特币各类矿机成型,从个人 CPU 一路发展到 ASIC 等,奠定了耗电大户的美名~
  2. 2014:Filecoin 模式问世,逐步开始吸引华强北,价格一路攀升,跟最初设计的数据存储关系越来越小,跟挖矿赚币关系越来越大;
  3. 2017:IoTeX 成立,当然,在当时众多公链中不算突出,更多是一种链改狂潮时代的余韵,现在能被提起纯纯是歪打正着;
  4. 2021:Helium 达到 ATH,50 美元的高位,虽然不及同时代的以太坊,但是现在能跟以太坊拿出来比,就知道这多可怕;
  5. 2022 年底,Messari 开始封神,DePIN 之名算是被正式定下。

Helium之前的DePIN 往事:比特币、Arweave 和 STEPN

Messari 将其分为服务器网络、无线网络、传感器网络、能源网络四大板块,基本上是链下数据生成结合链上数据确认两大模块,核心是确权和规模效应,对于匿名、去中心化和极端“全链运行”的要求并不高。

并且,里面的分类过于庞杂,比如去中心化数据库(DDB),虽然底层也会涉及硬盘,但是现代数据库跟底层硬件的关系解耦已经非常严重,强行归类,严重怀疑有凑字数之嫌。

如果让我来分,DePIN 要满足两个要求,第一种是定制专用硬件,比如 Helium ;第二种是专用激励层,将常用硬件转化或加入为 Web3 网络,比如 Render Network,将个人闲置 GPU 组网出售给他人。

物理硬件的神圣性

比特币虽然常年被外部指责为耗电,但是反向来想,这有一种基础定价的基准效应,消耗的电力,便是燃烧的文明,一度电是一束光,照耀比特币的价值。

在以太坊转型 PoS 之时,争论便日益浓重,环保不仅正确,而且政治正确,但是 PoW(特指物理硬件的工作量)具备 PoS 无法产生的优势——和现实世界的物理联系,并且可以迁移的联系。

OFAC 虽然并不一定能控制住以太坊网络,但是 OFAC 一定不能控制比特币网络,这就是两者的差距。我将其称为物理硬件的神圣性,在虚拟化技术当道之下,也只有比特币还能坚持。

Arweave&FIL:长期主义 VS 短期爆炒

其次是对 FIL&Arweave 基于现有物理硬件创造激励层的伟大魔力认可,FIL 的疯狂自不必多说,如果对此有兴趣,可以找个矿工讲讲一把辛酸泪,被 FIL 反复收割的悲惨历史。

Helium之前的DePIN 往事:比特币、Arweave 和 STEPN

Arweave 的重要性则长期未被市场认可,在我看来,AR 代表着一种不太成功的项目也能活下去的经典模式,虽然 AR 近期因为内战上了下头条,但是从节点数量、网络规模和存储数据上,都和 FIL 有数量级的差异,但是 AR 却能持续的生存下去,本质上是因为目前的 Web3 仍旧是小众需求+大量热钱的虚幻之境,维持成本并不高。

只要项目方不是穷奢极欲,大部分项目,尤其是公链级项目,活下去本身不难。

难的是出圈,在这一点上,Helium 成功“收割”过一波老矿工,现在火的是Helium 5G ,并不是最早的Helium WIFI 模式,而能做到出圈到 Web 2 的,除了比特币,恐怕只有一个 STEPN,STEPN 和 DePIN 以及 比特币矿机类似,都是“预期现金流折现 +硬件标的”,区别无非是矿机还是鞋的区别。

但有个道理是通用的,DePIN 矿机 99 美元,999 美元,9999 美元的定价肯定不是因为华强北的技术含量高,而是矿工预计未来回本周期短或被动收益很长,这和 STEPN 的模式不是类似,而是完全一致,但是 STEPN 有一点是专用 DePIN 硬件不同:健身不仅是 Web3 人群需求,这在全球都是大市场,哪怕没有收益,也会有健身需求:

  • STEPN:健身市场,日常健身外额外提供激励
  • 专用 DePIN:Web3 矿工市场,挖了币只能卖,硬件只能干一件事;
  • 通用硬件+额外激励:能炒叫 FIL,慢慢来叫 Arweave。

这里并非是推崇某种模式,而是说“在矿工参与之前,自己想明白,除了炒和挖,你的需求是什么”,如果真的有健身需求,那么现在参与 STEPN 都不晚,如果花 $999 买 Web3 WIFI,那危险是自己的,因为正常人不会这么干。

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