加密新玩家:收购 CoinDesk、竞拍 FTX 资产,Bullish 掌舵人到底是何方神圣?

撰文:Mitchell Martin,福布斯员工

编译:Luffy,Foresight News

在纽约证券交易所工作了五年后,你接下来会做什么?对于 Tom Farley 来说,答案是一头扎进加密货币领域。

上个月,加密货币领域新闻网站 CoinDesk 透露,它已被加密货币交易所 Bullish 收购,Tom Farley 目前担任这家交易所的首席执行官。一天后,Farley 在 CNBC 证实,他的新兴交易所也是 FTX 资产的潜在买家。当被问及如果 Bullish 收购摆脱破产的 FTX 会发生什么时,Farley 表示:「我能说的很有限。但是你看,我们正和 FTX 一起徘徊在边缘。」

加密新玩家:收购 CoinDesk、竞拍 FTX 资产,Bullish 掌舵人到底是何方神圣?

Tom Farley, 加密货币交易所 Bullish 首席执行官

Farley 拒绝了福布斯的采访请求,他在公司披露方面显然更喜欢隐秘模式。 2022 年,Farley 试图通过一家价值 6 亿美元的特殊目收购公司(SPAC) Far Peak Acquisition 将 Bullish 收入囊中,但最终失败了。之后,Farley 于 2023 年 5 月出任 Bullish 首席执行官,但没有任何公开声明。Bullish 没有回应有关如何聘用 Farley 以及聘用条款的信息的请求,但一位知情人士证实,他的聘用并未公开。 5 月 2 日,他在一份 Bullish 新闻稿中被确认为首席执行官,同时他 LinkedIn 个人资料中 Bullish 的履历也是从该月开始。

与 Far Peak Acquisition SPAC 的失败交易将为 Bullish 提供约 8.4 亿美元的新资本,并使 Farley 成为新的首席执行官。SPAC 股东和相关投资者将获得扩大后公司约 9% 的股权,但投票权不到 3%,因此 Farley 最终担任了 CEO,但 Far Peak 却铩羽而归。

SPAC 的两名高管也加入了 Bullish:David Bonanno(Far Peak 前首席财务官、现任 Bullish 首席战略官)和 Sara Stratoberdha(曾任 Far Peak 副总裁兼业务开发主管)。

SpacInsider.com 网站创始人 Kristi Marvin 表示,虽然 Farley 加入最高管理层的细节是个谜,但他的 SPAC 的失败却并非如此。

尽管有像 Farley 这样备受推崇的支持者,Marvin 相信 SEC 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 同意了这笔交易。 「Gensler 有多个重点关注的领域,」她说,其中之一是「加密货币市场,另一个 SPAC」。

在没有 SPAC 帮助的情况下掌管 Bullish 后,​Farley 开始转而宣传他刚刚起步的交易所的成功。 9 月份,Bullish 在《华尔街日报》上刊登了 Farley 的精彩简介。

「在维护监管和合规标准的坚定承诺的推动下,Bullish 的目标是加强加密货币市场的完整性。」 「数字资产交易所已经实现了重要的里程碑,机构加密货币交易的管理模式更加成熟。」

Bullish 声称自 2021 年 11 月开始运营以来,其交易量已超过 3000 亿美元,并且根据 Coin Metrics 的数据,「始终位居比特币和以太坊现货交易量排名全球前三。 Coin Metrics 的 Jamie Lovegrove 补充说,交易量数据是由交易所自己的软件报告的。事实上,根据 CoinGecko 的数据,在过去 24 小时内,Bullish 的「正常化交易量」(剔除加密货币交易所中常见的可疑虚假清洗交易)仅为约 4000 万美元,而 Bullish 自己报道的是 12 亿美元。在过去的三个月里,Bullish 报告的日均交易量超过 7 亿美元,但 CoinGecko 的数据显示,其交易量很少超过 4000 万美元。

与 Bankman-Fried 的 FTX 类似,Bullish 坚称它是「受监管且合规的」。 Bullish 不在美国运营,受直布罗陀金融服务委员会监管。而 FTX 则受巴哈马证券委员会的监管。

在《华尔街日报》的付费专题报道中,Bullish 表示,与其他数字资产交易所不同,它「由四大会计师事务所之一的德勤进行审计」。但是在交易所网站上的信任&透明度栏目,没有链接到承诺的经审计的财务报表。

Bullish 的历史很短暂。它于 2021 年成立,是 Block.one 的子公司,Block.one 是一家区块链软件公司,由一群亿万富翁投资者支持,其中包括 PayPal 联合创始人 Peter Thiel、对冲基金经理艾伦·霍华德和路易斯·培根,以及香港大亨李泽楷。

在开始运营之前,Bullish 于 2021 年 7 月与 Farley 的 Far Peak 等公司达成协议,投资约 8.4 亿美元收购该公司 9% 的股份,其股权估值为 90 亿美元。与传统的 IPO 路线相比,这种策略将使 Bullish 的上市更加容易,传统的 IPO 路线成本更高,并且需要美国证券交易委员会更严格的审查。

与 CoinDesk 和 Binance 不同,Bullish 的重点仅限于向机构投资者提供大约二十多种主要加密货币的交易服务,根据网站显示,其中大多数只有 USDC 稳定币交易对。该交易所提供现货和保证金交易,以及自 12 月 7 日其提供比特币和以太坊的永续合约。永续合约允许投资者在未来价格上建仓,而无需像传统商品合约那样设定到期日。毫无疑问,Farley 希望受益于 SEC 对比特币现货 ETF 的批准,这可能会打开机构投资数字资产的闸门。

Bullish 从 Digital Currency Group 购买 CoinDesk 的条款尚未公布。 《华尔街日报》7 月份报道称,CoinDesk 早期出售给由 Tally Capitalvan 的 Matthew Roszak 和 Capital6 的 Peter Vessenes 领导的投资者集团的估值为 1.25 亿美元,并且 CoinDesk 在 2022 年实现了 5000 万美元收入。

在宣布新交易时,48 岁的 Farley 表示,「Bullish 将立即向 CoinDesk 的几项最令人兴奋的增长计划注入资金,这将推动新服务、活动和产品的推出。」具体细节并未透露,但该公司表示,目前的 CoinDesk 管理层将保留。

Farley 给看 Bullish 带来的筹码之一就是蓝筹股资历。Bullish 是美国著名上诉法院法官的儿子,就读于华盛顿特区著名的冈萨加男校高中,在那里他是一名明星棒球运动员,后来为乔治城大学效力。 1997 年,他获得政治学学位。Farley 身材高大,有着孩子般的英俊外表,在加入洲际交易所担任美国 ICE 期货公司总裁之前,他曾在投资银行、私募股权和风险管理领域工作过一段时间。 2012 年 5 月,他成为 ICE 负责所有金融产品的高级副总裁。

2013 年 11 月,ICE 以 110 亿美元收购 NYSE Euronext,Farley 被任命为纽约证券交易所首席运营官,此时 Duncan Niederauer 担任首席执行官。六个月后 Niederauer 退休,Farley 接替他担任总裁。Farley 在担任纽约证券交易所总裁期间表现出色,与首席执行官、机构投资者和华尔街巨头建立了联系,并经常出席达沃斯世界经济论坛等活动。

Farley 在纽约证券交易所任职期间引起注意的一件事和加密货币有关。在他的领导下,该交易所创建了比特币指数,并对当时名为 Coinbase 的比特币钱包进行了私募股权投资。 NYSE 是 那轮 7500 万美元投资中超过 10 家投资者之一,ICE 于 2021 年兑现了超过 12 亿美元的股份。

2018 年春天,Farley 被 SPAC 热潮席卷,决定自力更生。他相信他的 SPAC 会有所不同:如果投资者在确定目标后选择套现(就像他们有时所做的那样),那么他的公司就会有买家排队购买股票。Farley 当时通过他的联系人列表寻求这方面的帮助,他告诉 Axios:「所以我给相识多年 Dan Loeb 打了一个电话,请求他作为合伙人提供 4 亿美元的支持并提供专业知识。他回答说好的,我们一拍即合。」

随着 Loeb 的 Third Point 风险投资公司的加入,新的 Far Point Acquisition SPAC 计划筹集 4 亿美元用于收购一家金融科技公司。其初步招股说明书指出 Farley 的背景是交易成功的关键,「我们相信 Farley 先生作为公司领导者建立的广泛关系以及他在金融科技领域和金融市场的丰富经验将使我们能够确定并完成有吸引力的业务合并。」

由于 Covid-19 大流行,道路崎岖不平,但 SPAC 最终取得了成功。 2020 年 8 月,Far Point 投资了瑞士公司环球蓝联,该公司为与外国游客打交道的零售商提供服务。 SPAC 和联合投资者提供约 10 亿美元收购环球蓝联约 58% 的股份,Farley 最终担任董事长,环球蓝联首席执行官 Jacques Stern 保留其职位。根据 YCharts 的数据,在经历了与大流行同时发生的一系列亏损之后,该公司在过去四个季度中的三个季度实现了盈利,截至 9 月份的三个月销售额为 1.232 亿美元,低于 2019 年第三季度的 1.415 亿美元,而由于疫情导致 2020 年第三季度的业务受到抑制,这一数字仅为 1,450 万美元。

这让 Farley 获得了领导 SPAC 交易取得成果的实践经验,但他仍然没有运营一家公司。交易完成一年后,他带着一个新的 SPAC(同名的 Far Peak Acquisition)和一个新目标 Bullish 回归。

在尽管 FTX 的品牌名称对于 Bullish 或其他任何人来说价值值得怀疑,但这个曾经风光无限的加密货币交易所却拥有约宝贵的高达 900 万客户的数据库。它的其他资产包括大量加密货币,这些资产随着加密货币市场的增长而大幅反弹。根据最近的福布斯分析,FTX 的数字资产(包括 Solana 和比特币)以及其他持有的资产可以偿还其欠零售客户的 150 亿美元中的大部分。

自 FTX 破产以来,之前没有表现出太多生命力的一项资产是其自己的 FTT 代币,根据 Arkham Intelligence 和 Nansen 的数据,破产资产中包括 2.6 亿枚 FTT。 2021 年 9 月,FTT 创下 84 美元以上的历史纪录,市值超过 93 亿美元,但在交易所崩溃前几天,FTT 跌至 25 美元左右,然后在 2022 年收盘时跌破 1 美元,2022 年中期仍接近该水平。然而,自从 8 月有报道称 Bullish 和其他公司正在关注 FTX 的资产以来,FTT 价格已跃升至 5 美元,使下跌的交易所的价值增加了​​约 10 亿美元。

Farley 可能会复兴 FTX 的想法得到了 Gary Gensler 的认可。 CNBC 11 月 8 日援引这位 SEC 主席的话,「如果 Tom 或任何其他人想进入这个领域,我会说,『在法律范围内进行』。」「建立投资者对你所做的事情的信任,确保进行了适当的披露,并且确保你不会与你的客户进行交易或者将他们的加密资产用于你自己的目的。」

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