鲍威尔意外唱“鸽”,降息预期增强,比特币短线冲破 4.3 万美元

作者:比推BitpushNews Mary Liu

美东时间12月13日下午,美联储如期将利率维持在 5.25%-5.50% 的当前区间,此举标志着继 11 月、9 月和 6 月维持利率不变后,美联储今年第四次暂停加息。

更加令人意外的是,美联储发出迄今为止最明确的信号,即预测明年将进行一系列降息,降息幅度超出经济学家的预期。美联储目前预计 2024 年末联邦基金利率仅为 4.6%,而三个月前的预期为 5.1%,这意味着明年将三次降息 0.25 个百分点。

这一消息公布后,比特币反弹至4.3万美元以上,24小时涨幅超过4%,不过仍未回到12月初超过44,300美元的年度高点。全球加密货币市值目前为 1.65 万亿美元,在过去 24 小时内增长了3.6%。Avalanche (AVAX)、Cardano (ADA)和 Injective (INJ)等山寨币涨幅接近 10%。

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除了利率公告外,美联储还发布了季度更新的经济预测。央行目前预计 2023 年核心通胀率为 3.2%,而三个月前的预期为 3.7%。目前预计 2024 年的最终增长率为 2.4%,而之前为 2.6%。2024 年实际 GDP 增长率从 1.5% 下调至 1.4%。

鲍威尔的鸽派转变

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会中的讲话令经济学家感到震惊,他释放了迄今为止最明确的信号,即货币政策紧缩已经结束,降息“现在已经进入考虑范围”。行业人员认为这次新闻发布会比预期更加鸽派。

鲍威尔表示:“我们看到强劲的增长似乎正在放缓。我们看到劳动力市场正在恢复平衡,我们看到通胀取得了真正的进展。这些都是我们一直希望看到的事情,”

摩根大通(JPMorgan Chase)经济学家Michael Feroli表示,这仿佛是“12只鸽子跳跃”。

资产管理公司NewEdge Wealth在X平台表示“,就在 12 天前,鲍威尔还推迟了降息猜测,现在又透露 FOMC 正在公开讨论未来的宽松政策。 因此,今天的会议是美联储真正的转向,这对金融状况产生了重大影响。”

美联储决议与加密市场

美联储利率决议直接影响加密货币市场,因为它们可以影响投资者的行为。当美联储加息时,传统投资资产类别,如债券和其他固定收益资产,由于稳定的回报而对投资者更具吸引力。反过来,投资者将资金从加密货币等波动性资产中转移,导致需求减少,并可能导致价格调整或下跌。

一旦利率下降,市场的风险承受能力就会变得更强,资金开始从波动性较小的资产类别再次流入股票和加密货币市场。

由于通胀不断加剧,美联储于 2022 年 3 月开始收紧利率,将利率从 0% 至 0.25% 的低位上调,最近一次加息是在 7 月份。

美国国债收益率,特别是 2 至 7 年期的证券,已下降超过 15 个基点。这些变化表明货币政策可能更加宽松,暗示着有利于比特币等风险资产增长的环境。

目前利率期货显示,到 2024 年 3 月降息的可能性超过 60%。这种可能性已大幅上升,5 月份降息预期飙升至 90%。

Bitfinex 分析师表示:“从历史上看,维持或降低利率往往会给投资者带来乐观情绪,因为这意味着更多的可支配收入和对各种资产类别的潜在更大投资。” “这种影响不仅限于传统市场,还扩展到加密货币等新型资产。”

ETF和减半的催化剂

随着 2024 年降息预期、ETF批准和 4 月份比特币减半事件的到来,比特币价格上涨的潜在动力似乎非常强劲。

比推此前报道,包括贝莱德(BLK.N)在内的几家主要金融公司已向 SEC 提交申请,推出现货比特币 ETF,如果获得批准,可能会吸引巨量的机构资金流入加密货币。美国加密公司 NYDIG 估计,现货比特币 ETF 的需求约为 300 亿美元。他们的计算比较了黄金和比特币 ETF 的规模(分别为 2100 亿美元和 288 亿美元),并根据其相对波动性进行了调整。

下一次比特币“减半”预计将在明年四月份进行。这一过程旨在减缓比特币的发行速度,比特币的供应上限为 2100 万个,其中 1900 万个已经被铸造。

CoinShares 分析师 Butterfill 表示,比特币在前三次减半中都出现了反弹,其中最近一次是在 2020 年。但是,考虑到不同的市场状况,目前尚不清楚这一次是否会再次引发反弹。他表示:“如果我们将其与美国 ETF 的高需求结合起来,并减少新的供应量,可能会产生影响,但我会保持谨慎乐观”。

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