Starknet发币提上日程,zkSync还能PUA多久?

撰文:Haotian

前有 Blast 发起吸血鬼式「攻击」,后有 Starknet 祭出 Tokenomics 大招刺激,尽管@zksync 官方还是一副波澜不惊的样子,但从技术进展,竞争环境,市场现状,社区预期等综合多方的大环境来看,zkSync 不得不被动做出一些「改变」,接下来分享下,我的个人判断:

1)短期看,Blast 这个「伪 layer2」确实给整个 layer2 市场带来了活力,从 TVL 数据来看,zkSync 告别下跌颓势,已稳步增长至近 6 亿美元,其他 layer2 平台,Linea、Mantle、Scroll、Aevo 等整体数据都出现上扬。

这说明,Blast 并非吸血鬼而更像是鲶鱼,让一大批 layer2 新秀,尤其是 zkSync 受到了「觉醒」之力;毕竟头顶着光环,越长时间无作为就会受相应反噬力。

2)原本期待 zkSync 的技术上能够渐次开放核心 Sequencer 和 Prover、Validator 等关键组件,按原本既定预期,这会是 zkSync 发 token 的必要条件。

现在来看,ZK-Rollup 的技术进展对市场已经无法形成「Drive」之力,大概率 zkSync 不再把技术突破作为核心叫卖亮点,而转而会去啃「生态」这根硬骨头;

市场已经对 ZK-Rollup 和 OP-Rollup 的技术叙事脱敏了,鲜有人关心 OP-Rollup 是否真正有 Battle-tested 挑战产生,Sequencer 是不是去中心化也不再是讨论焦点,相应的,ZK-Rollup 赖以骄傲的 Prover 系统有多精密,EVM 等效性有多优势等原本挂在嘴上的优势,在惨淡的市场和生态面前也只能噤声。

3)就生态而言,zkSync 的细分生态远比官方还要急。之前发文说过,zkSync 会也必须得尽全力扶持出一个王炸级 Derivative 平台出来。现在看,Derivatives 赛道也逐渐热闹起来了。

时隔 1 月@HoldstationW按捺不住发了 Token 激励活动,且受此影响,其 Derivatives 日均交易量攀升到了 20M 以上,APY 最高攀升至 69%,30 日 Fees 达到了 20 万美元。其 Tokenomics 正在形成一个 Gas 补贴用户,吸引用户交易,累计更多 Fees,补贴更多用户的 Flywheel 模式。

我个人 impressed 的是,Holdstation 背靠 AA 账户抽象钱包,用核心 Paymaster+Batch transaction 功能来给平台的用户实现 Gas 补贴,这个思路和即将发 Token 的 Starknet 实施的 token 返利策略如出一辙。

事实上,账户抽象功能中的 Paymaster funtion 天然有利于实施一系列的运营激励策略,这似乎对解决 ZK-Rollup 生态不够活跃的问题大有裨益。

Anyway,在整体 zkSync 生态被 DEX 霸屏,生态一片死气沉沉的时候,Holdstation 项目方用自我造血的方式来试图盘活局面,算是很拼了。无独有偶,这怕才是 zkSync 生态"揭竿而起「起事的开始,Binance 扶持的@derivio_xyz+zkSync 狂奶的 layer3 应用链@grvt_io,或许正在酝酿着一出好戏?

4)上文分析过 Starknet 和 zkSync 都属于综合型旨在扩容的 ZK-Rollup,Starknet 面临的窘境,zkSync 同样存在。因此,Starknet 的空投市场效应将直接决定 zkSync 发空投的标准和时间快慢。

zkSync 各项数据 indicators 似乎都还很「成功」,Alex 在播客中说这句话时表现的并不那么自信。因为他很清楚 zkSync 现在的数据至少一大半来自撸毛党的功劳,大家愿意 Pay Gas 也是基于有空投预期的前提。

而 zkSync 现在只给了市场饱受争议一个「神灯」,在我看来,zkSync 的空投标准绝对不会仅限于神灯,在其多期采访以及推文中似乎暗示了 zkSync 的价值趋向:是否 layer2 增量用户?

zkSync 自身采用无感知账户抽象来降低用户门槛,采用 NFT 玩法来做社区拓新@pudgypenguins,包括 Matter labs 成员最近频频在 AA 账户抽象上发声,都似乎指向一个可能,AA 账户抽象的钱包使用会是一个可能的空投 Criteria?

因为 layer2 相较 layer1 的根本价值就是拓新,如果 layer2 只是 layer1 玩家前来叠乐高游戏的场所,这样的 layer2 存在感会很弱。如果 Starknet 发空投后,持续的用户返利能够激活市场,我猜大概率 zkSync 会跟进此 Tokenomics 策略。

5)最近,zkSync 低调完成了 boojum 升级,同时集成了 STARK 和 SNARK 证明。(和我最早分析的判断一致),直接结果是,近 30 天,zkSync 的 Gas 费显著降低了 30% 左右,已经和 Arbitrum 达到了同一水平线。zkSync 原本就在用户体验上有优势,最近 Gas 费的下降会让其进一步获得更广的用户和流量。

事实上,Dune 数据显示,zkSync 最近的活跃地址和 TXS 都显著提升了,对用户(撸毛党)而言,Gas 费的下滑确实会影响交互动力,但一些潜在和空投预期挂钩的官方系列活动,或许更直接有效吧?

相信,zkSync 会在社区活动上有一定布局。

以上。

整体而言,zkSync 主网上线后半年有余,确实站稳了 ZK-Rollup 双雄的宝座,甚至其市场预期远在 Starknet 之上,不过,长期在聚光灯下,也给其带来了巨大的舆论包袱和压力,面对形势突变的 layer2 市场,zkSync 必须得持续 Evolve 思变,才能不掉队。

Note:文中涉及到的项目,均不做投资建议,投资请保持谨慎分析和思考。配图为最近时间的 Gas 消耗,zkSync 平均消耗已经排在最低了?

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