2023年L1赛道一枝独秀?INJ未来征途仍有不确定性

随着2023年的落幕,投资者们可能会反思:错过Injective(INJ)是否是一个巨大的遗憾?11月30日,知名加密货币交易所OKX宣布上线Injective,继Binance、HTX、Bitget之后,又一主流中心化交易所(CEX)加入支持该项目的行列。在这一年中,Injective的币价从初步的1.25美元飙升至近期的高点26.67美元,涨幅达到惊人的2033.6%。与其他Layer1项目相比,Injective的表现可谓遥遥领先。

在熊市的背景下,Injective能够实现超过14倍的涨幅,无疑是一个值得关注的现象。这一成绩在加密货币市场上并不常见,特别是在公链项目中更显稀有。但这样的涨幅是否可持续,以及Injective是否已达到其市值的极限,仍然是市场上的热门话题。投资者和分析师们对此持有不同的观点,但无论如何,Injective在2023年的表现已经在加密货币领域留下了深刻的印记。

Injective项目的基本盘介绍:基于Cosmos-SDK构建,总融资额逾5000万美元

2023年,尽管整体加密市场在熊市中挣扎,Injective却显著脱颖而出。根据CoinMarketCap的数据,Injective的币价从年初的1.25美元上涨至11月的19.20美元,实现了惊人的1436%的涨幅。这一表现使其市值达到了15.16亿美元,在加密货币排行榜上升至第41位,超过了OP、AAVE和MKR等知名项目。

2023年L1赛道一枝独秀?INJ未来征途仍有不确定性INJ资产价格走势

Dune Analytics的数据进一步揭示了Injective的增长态势。从2021年1月开始,Injective的持币者人数稳步上升,特别是在2023年初,人数从大约12K增长至24K,显示了其在投资者中的受欢迎程度。这些持币者中,大户占据了半数,显示出其在市场中的强大支撑力量,而散户的比例也表明了其对普通投资者的吸引力。

Injective基于Cosmos-SDK构建,采用Ignite(原Tendermint)共识机制,确保了即时且安全的交易。其提供的即插即用模块,如订单簿和衍生品交易模块,使得开发者可以快速启动和构建金融应用,这一方面促进了Injective生态系统的多样化和扩张。

投资和技术是Injective在熊市中逆势上扬的关键因素。它得到了Binance Labs、Pantera Capital等大型投资机构的支持,并在2020年和2021年完成了多轮融资。Injective的融资总额高达5260万美元。此外,Injective在2022年的技术布局,包括跨链桥、CosmWasm智能合约层、二元期权模块、跨链账户的上线,为其在2023年的爆发奠定了基础。

此外,Injective在今年持续快速发展,包括与Kava的集成扩大对稳定币资产的访问,与谷歌云的合作将Web3财务数据集成到Google Cloud BigQuery,以及推出1.5亿美元生态系统基金加速互操作性基础设施和DeFi的采用等。Injective还通过与Google Cloud合作举办黑客松活动等方式,激励开发者在多个领域构建项目。

Injective在DeFi和衍生品领域的定位,加之其技术创新和强大的投资背景,使其成为了2023年加密市场的亮点之一。其能够在熊市中取得如此显著的成绩,显示了其强大的市场适应力和未来增长的潜力。

INJ经济模型分析:POS机制下的年回报率16%,已销毁超过580万枚INJ

INJ代币是Injective协议的原生代币,具备治理、质押、交易等多种功能。代币持有者可以参与到协议的重要决策中,比如推动新衍生品上市、交易参数的设置以及协议本身的升级。在节点方面,建立节点不仅为Injective提供流动性,还可以获取交易手续费的分成,托管节点的用户可以获得高达40%的费用分成。此外,通过提供改进的界面或专门API,交易节点可以获得额外奖励。

对于INJ持有者,通过质押给现有的验证者或自设节点成为验证者,他们能够获得网络安全奖励,并参与Injective的治理。此外,Injective提供了去中心化衍生品交易平台,允许用户自由交易并创建新的衍生市场,早期用户还有机会获得INJ奖励。

交易费用拍卖是Injective的另一特色,通过每月回购——拍卖机制减少代币供应,持币人可以用INJ代币竞标购买交易费,再将拍卖所得的INJ销毁。据统计,Injective的交易费用分布为做市商0.1%、交易者0.2%,上周的费用收入约为5.5万美元,其中40%用于开发者激励,剩余60%通过回购和销毁机制拍卖。

 

2023年L1赛道一枝独秀?INJ未来征途仍有不确定性Injective:迄今已有超7000万美元INJ被销毁

Injective已经实现了全球DAO,最低投票要求为500 INJ,每个投票期持续4天。代币经济方面,INJ是一种通缩资产,通过POS机制提供16%的年利率回报,并且已销毁超过580万枚INJ。目前,Injective的总供应量为1亿枚,流通供应量为8376万枚,市值达13亿美元,而全球价值存储(TVS)排名第21位,质押比例为58%,奖励率为21.72%,通胀率为13.3%。

截至目前,INJ已解锁总供应量的96.33%,剩余3.67%仍在锁定中。分配情况如下:

2023年L1赛道一枝独秀?INJ未来征途仍有不确定性

总的来说,INJ作为Injective协议的原生资产,其设计和经济模型旨在促进协议的可持续发展,同时为其用户和参与者提供价值。

Injective后市无法预测,但是其安全性已获得Certik的高分通过

Injective在快速演进的去中心化金融(DeFi)市场中正面对两大类竞争者:一是已经确立的基于EVM的永续合约平台,例如GMX、Gains和Synthetix;二是新兴的定制应用链项目,如dYdX、Kujira和Sei。尽管这些项目都在为领先地位而战,Injective通过其创新性的技术解决方案和持续的市场扩展,正逐步巩固其市场地位。

Injective的安全性经CertiK审计,获得73.66分的评价,尤其在代码安全性、基本健康状况、运营弹性和治理强度等方面获得高分,显示其在这些关键领域的卓越表现。但是,它在市场稳定性方面的评分较低,暗示该项目需要在市场波动中持续证明其稳健性。

与主流项目如以太坊、Solana和各个Layer2解决方案相比,Injective可能尚未得到同等的讨论度和曝光率,但其市值的稳步增长和Injective Labs创始人在《福布斯》「Under 30 Finance 2024」榜单的出现,表明其在业内的声誉和影响力正在提升。

加密市场的领导者往往以出人意料的方式崛起,Injective凭借其坚实的技术基础和逐步扩大的市场认知度,可能正处于准备发力的阶段。因此,对Injective的发展保持持续关注,对于那些不希望错失下一个市场机会的投资者来说,可能是明智之举。

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