币安研究院:行业活力继续迸发,回顾2023年11月份加密市场

作者:Binance Research

翻译:白话区块链

北半球的冬天虽已来临,但 11 月份的加密市场在继续回暖,行业的活力在蓄势待发。根据 BN Research 发布的最新报告,本月的发展趋势有迹象表明市场呈现积极的走势。我们来看一下该报告中提到的主要发展动态和关键见解。

关键要点:

  • 11 月份加密市场保持上升的势头,总市值环比增长了 11%。前半个月上涨强劲,随后进入一段波动期。SOL 和 LINK 连续两个月成为市值排名前十的佼佼者,月增幅分别达到了 69% 和 29%。这两种加密货币也吸引了机构投资者的大量兴趣,GSOL 的交易溢价高达 800%,而 GLINK 则达到了 200%。
  • 比特币的交易费用已经超过了以太坊,达到了两年多来的最高值。人们对 Ordinals 协议再次产生浓厚兴趣,这推动了比特币交易活动的增加以及对区块空间的需求。
  • Solana 的 DEX 交易量在 10 月至 11 月间增长了 166% 以上。与此同时,SOLToken 的日常活跃度和市值也有所上升,DeFi TVL 的涨幅更是超过了 101%。最近 Pyth 网络、Jupiter Exchange 和 Jito 网络空投活动的增加以及其他主要 Solana DeFi 协议实施的积分计划,成为 DEX 活动增加的关键推动因素。此外,围绕 SPL-20Token 的广泛宣传也是一个重要因素,这些 Token 为 Solana 自身创造了一个独特的市场。
  • Polygon zkEVM 在 11 月达到了一个重要的里程碑,其 TVL 飙升至 1.078 亿美元,同比增长了 47.2%。这样的增长源自一系列关键发展,并反映了 Polygon 对 ZK 空间持续关注和发展的努力,加深了人们对其生态系统的兴趣,预示着 Polygon zkEVM 前景积极。
  • Telegram 机器人仍然备受用户欢迎。尽管最近几个月媒体报道有所减少,但这一领域持续保持活跃,交易量持续攀升。

 

1、加密市场发展概况

11 月的加密市场保持了上升趋势,总市值环比增长 11%。月初迎来了一轮强劲上涨,市场迅速增长了 12%。随后出现了波动,11 月 16 日和 21 日的回调导致总市值分别下降约 5%。这些回调似乎是市场正常调整,对之前快速增长的自然反应。自 10 月份以来,加密市场总市值已增长了 35% 以上。伴随关键因素逐步纳入价格考量,市场在看涨和看跌情绪之间频繁振荡。

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11 月份每月加密市值增长 11%。加密市值每月变化 (%)

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市值最高的 10 种的币价月度表现

11 月,排名前 10 的加密货币全部得正收益,SOL 和 LINK 表现尤为突出。SOL 以 69.5% 的涨幅领跑,而 LINK 紧随其后,涨幅为 29.11%。Solana 近几个月复苏趋势格外引人注目,其年度会议“Solana Breakpoint”吸引了 13,000 名与会者,社区兴趣的不断增长。谷歌云与 Solana 宣布的合作成为该事件的重要亮点,标志着 Solana 生态系统的重要里程碑。

这种积极情绪也在机构领域体现,GSOL 和 GLINK 分别以非凡的 800% 和 1200% 的溢价交易,分别是灰度的 Solana 信托和 Link 信托。另外,Chainlink 宣布了 Staking v0.2 计划,预定于 12 月初推出。与此同时,ADA 在 11 月表现抢眼,涨幅达 26.1%。Cardano 的 2023 年峰会成为一个关键事件,突显了该项目正在进行的发展和未来前景。

DOGE 从 10 月份开始保持增长势头,实现了 15.7% 的增长。TON 摆脱了 10 月份的停滞状态,当月上涨了 14.5%。ETH 维持其通货紧缩状态。

BTC、TRX 和 XRP 增长一般,当月分别以 9.7%、8.3% 和 5.3% 的增幅收盘。值得注意的是,芝加哥商业交易平台集团(CME)取得第一名,成为 11 月份全球最大的比特币期货交易平台之一。鉴于 CME 作为大型机构主要交易场所的地位,这表明机构对比特币的需求日益增长。BNB 则微跌 0.4%。

1)DeFi 表现

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TVL 份额

11 月,DeFi 行业持续扩张,TVL 环比增长 10%,延续了自 10 月以来的上升趋势。这种增长与整体市场积极情绪和 Token 价格持续上涨相一致。在排名前十的 DeFi 平台中,Solana 以 56% 的 TVL 增幅领先,其次是 Optimism 17% 和 Avalanche 16%。Solana 的增长主要得益于赌注协议 Marinade 和 Jito,两者的 TVL 增长分别超过 79% 和 130%。 Avalanche 的 TVL 增长则得益于 Benqi,,一个货币市场和赌注平台,其月度 TVL 增长达到 62%。相反,Tron 和 Base 的 TVL 出现下滑趋势,分别下跌了 4% 和 2%。

2)NFT 表现

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NFT 月度交易量

11 月,NFT 市场迎来了重要转折,结束了长达一年的下滑,销售额达到 9.1 亿美元。环比增长 200%,是 2023 年最大的增幅。Nansen 的 NFT 500 指数和 Blue chip 10 指数的报告显示今年以来的跌幅有所减缓,分别为 49% 和 43%,较上月的 58% 和 50% 有所改善。比特币 NFTs 是推动 NFT 销售复苏的主要因素。

SATS 系列以独特的单个 satoshis 标识符展现出惊人的表现,销售额以 1039% 的月增长率达到了 93 百万美元,超过了 Bored Ape 俱乐部的 4200 万美元和 CryptoPunks 的 2900 万美元。

2、关键总结图表

1)比特币费用超过以太坊费用

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比特币的平均交易费用已经超过了以太坊的费用

历史上,以太坊的交易费用通常高于比特币,这并不奇怪,因为比特币的交易活跃度和复杂性通常低于以太坊。

然而,11 月出现了一个有趣的现象,比特币的平均交易费用在该月超过了以太坊,以太坊只达到了比特币的三分之二,这种差距在 11 月 22 日达到了 6.73 美元,创下两年来的最高点。不过,这种差距已经逐渐缩小。

11 月比特币费用上涨主要受到 Ordinals 协议活动的推动。自 10 月下旬以来,人们对铸造比特币 NFT 的兴趣再度高涨,导致铭文数量大幅增加。根据 CryptoSlam 的数据,11 月的比特币 NFT 销售额达到了创纪录的 3.76 亿美元。

2)Solana DEX 销量大增

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10 月至 11 月间,Solana 的 DEX 交易量上涨了 166% 以上

Solana 最近表现强劲,每日活动量大幅增加,市值增长远超大盘(SOL 在市值排名前十的资产中增长速度在最近 90 天中有 60 天是领先的)。

同时,Solana DeFi 生态系统也强劲增长,月环比 TVL 增长超过 101%,位列其他主要平台之首。DeFi 生态系统的核心是主要的 Solana DEXes,在 10 月至 11 月间交易量显著增长超过 166%。

这种增长得益于 Solana DeFi 生态系统中一系列活动和关注,如 oracle project、Pyth Network、DEX aggregator Jupiter Exchange 以及与 MEV 相关的 liquid staking 提供商 Jito Network 的最近空投。其他主要 DeFi 项目也采取了积分系统,如 MarginFi、Jito Network 和 Kamino Finance,这些积分系统激发了用户活动,许多人认为这可能是潜在空投的一个迹象。

DEX 活动受到最近炒作的影响,即 SPL-20 令牌标准。这些标准为 Solana 创建了类似于比特币的铭文市场,在 L1 内不断增长的 memecoin 市场的推动下,帮助 DEX 交易量达到了最近的高峰。

3)Polygon 在 ZKEVM 上向前推进

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11 月,Polygon 的 zkEVM 达到了一个重要的里程碑,超过了 1 亿美元的 TVL,同比增长超过 47.2%

Polygon 在 ZK 领域取得重大进展,其 zkEVM 第二层 (L2) 显示出巨大潜力。在 11 月,Polygon zkEVM 的 TVL 超过 1.078 亿美元,同比增长 47.2%,储户超过 10 万人,这标志着一个重要的里程碑。这种有机增长表明 Polygon zkEVM 不仅赶上了其他竞争对手 L2 rollup 的步伐,还超越了一些因空投投机而获益的竞争对手。

这一进展得益于 Polygon zkEVM 和更广泛的 Polygon 生态系统的发展,展现出协同效应。例如,Polygon zkEVM 为 rETH/WETH 推出了首个 E-CLP,还与关键跨链和互操作性协议集成,包括 Symbiosis 和 Socket。此外,围绕 Polygon 2.0 的讨论和 Polygon PoS 链向 Validium 的迁移标志着对市场战略的重大转变,有效地将 Polygon zkEVM 和 Validium 定位为新一代 L2s 的基础。

各种加密项目和交易平台都在采用 Polygon 的 CDK,特别是 OKX 的 X1,以构建可定制的 ZK 驱动的 L2,这突显了 Polygon 在该领域的影响力不断增强。此外,对 zkWasm 链的开发以及即将推出的 Polygon Miden 专注于 ZK 隐私和可扩展性,进一步彰显了 Polygon 对 ZK 创新的承诺。

这些努力共同提升了 Polygon 在 ZK 市场的地位,增加了人们对其生态系统的兴趣,为 Polygon zkEVM 等产品的未来发展奠定了基础。

4)Telegram 机器人的持续活动

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11 月 Bot 交易量反弹

Telegram 交易机器人让交易者能轻松地自动化和执行链上操作,如交易、狙击、空投农业和其他分析工具。尽管电报机器人存在已久,但其首次关注度是在 7 月份的交易量激增,随着 Token 价格的飙升,吸引了新用户。

目前的链上指标显示,Telegram 机器人仍然是交易者喜爱的平台,活跃度依然高。11 月的交易量反弹,同比增长 65%,达到 7.359 亿美元。Maestro 和 Banana Gun 是交易量最大的电报交易机器人,占总交易量的 83% 以上。

尽管如此,值得注意的是与 Telegram 机器人互动可能存在风险,因为机器人能够访问私钥,可能导致 Token 安全受到威胁。正如一句古老的格言所说:“Not your keys, not your crypto” 。

3、即将举行的活动和 Token 解锁

在本文最后,我们总结了本月值得关注的事件和即将到来的 Token 解锁。希望这将有助于监测该领域的关键发展,并跟踪解锁事件。

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2023 年 12 月值得关注的事件

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以美元计算的最大 Token 解锁

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