opBNB将诞生最大衍生DEX?一文分析KiloEX的基本机制及其与币安生态的关系

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opBNB 上线主网,但是发布以来还是缺少正经项目。近日Binance Labs 投资的 KiloEX 也在 opBNB 上线,并且上线了明牌空投的交易赚积分系统。

未来最大的 Perp DEX 将会在 opBNB 吗?答案是可能的

本 Thread 将分析 opBNB 在 Perp DEX 赛道上的优势和潜力,以及 KiloEX 的机制和前景。opBNB将诞生最大衍生DEX?一文分析KiloEX的基本机制及其与币安生态的关系

opBNB 的特点是什么,速度快,费用便宜,并且由于 BNB 的特点,相比 ETH 上的 L2 其费用会在长期一直保持优势。因此需要频繁交易,且对响应时间比较敏感的永续合约交易就是最适合 opBNB 的产品之一

KiloEX 本身是类似于 GMX 的基于预言机定价的 Perp DEX,其核心创新点在于:

1. 自带对冲的稳定币中性LP

2. 跟单交易 Copy Trading

3. 代币经济方面借鉴了当今的先进机制

相较于当前的主流 Perp DEX,具备自动对冲机制的 LP 对于赚利息的用户更友好,而跟单交易则对交易用户更友好

GMX V1/V2 均是使用非稳定币/稳定币组成 LP,这样提升了系统的安全性,但是提升了一定 LP 的参与门槛,所幸 GMX 生态较为繁荣,有大量 Lego 产品,提供杠杆或者中性策略。

然而对于新项目而言,如果在安全性和门槛两方面均衡就成了一个难题,以往不乏提供纯稳定币 LP 然后翻车的案例,在牛市来临时 Trader 多头大幅盈利导致 LP 亏损严重。

KiloEX 提供了内建的对冲策略,提供帮LP用户对冲 Trader PNL 的 Vault 产品,这样用户能在只存 USDT 做LP 的同时,最小化风险

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KiloEX 在增长方面也会着重于返佣体系以及跟单交易的建设,这一商业模式已被 CEX 证明较为成功,目前连币安正在大力推广跟单交易。

链上跟单交易的优势是在于非常透明,没有太多和交易所合谋造假割韭菜的空间。此外相比币安的最高25倍杠杆,KiloEX 提供了高达 100 倍的杠杆,这也使其能够具有一定的差异化优势,有机会满足一部分币安未满足的需求,从而吸引币安生态的散户交易。

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至于目前做的交易赚积分活动,参见官方 Gitbook

可知分为了5个部分

1. 签到领积分

2. 交易,按交易量

3. 存LP,按金额

4. 推荐返佣

5. 特殊活动给的 OAT

除开远期的空投预期之外,其最近也上线了领现金交易竞赛

KiloEX 的潜力有多大?虽然 BNB Chain 最近没什么声音,但是,比如 BSC 上的 Perp DEX ,同样是 Binance Labs 投资的 Apollox 交易量一度冲到了首位。除开 APX 本身的产品过硬外,BNB Chain 上有这较多的交易型用户也是一个原因,毕竟这条链跟 CEX 关系颇深。

BSC 的 Gas Fee 和延迟距离 Arbitrum 等 L2 还有一定差距,而 opBNB 的体验基本追平甚至更好,那么未来交易量最大的 Perp DEX 是否可能会在 opBNB 呢,想必也不是不可能的。

如果一年前有人说 BNB Chain 的 Perp DEX 可以通过有机增长到第一,恐怕大家也不相信,但事实却是如此。在上一轮牛市中,海量新用户通过币安进入加密生态圈,通过 BSC 进入链上生态,那么下一波浪潮中 opBNB 未必不能吃到类似的红利,毕竟目前链上的用户相对于交易所还有很大的增长空间

当然,由于 opBNB 发币几率不高,那么也有可能红利不会很多,万一G了怎么办?KiloEX 这边也早早绑定了 L2 Manta Network,Manta 别的不说主打的就是一个绑定,将来 Manta 如果能像 OP 支持 SNX 那样给到 KiloEX 同样的支持力度,那么也有了另外一块空间。

总结:

1. KiloEX 是 Binance Labs 投资的 Perp DEX,首发 opBNB 并已上线空投活动

2. KiloEX 主打自动对冲LP 以及跟单交易等用户友好的feature

3. opBNB 有潜力诞生未来交易量最大的 Perp DEX

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