加密市场一周综述(10.21-10.27):加密市值飙升,狂暴大牛市近在眼前?

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。面对宏观和地缘政治的不确定性,市场避险情绪升级,十年期美债收益率逼近5%大关。美元指数向上,美联储降息周期尚远,预计11月不加息,但明年1月加息概率较大。美股连续下跌,创出半年以来最低。加密市场飙升,与美股市场联动效果减弱,走出年度高位独立行情。

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二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

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本周BTC暴涨,市场对现货ETF的批准变得更加乐观。山寨轮动普涨,热点围绕公链和meme概念。市场自动选择了阻力最小的方向,公链主要是非ETH相关公链,如SOL、MINA、CFX、KUJI等,特点是埋伏的资金少,易于庄家拉盘。而ETH相关的二层如ARB、OP等因为前期埋伏坎昆升级的资金较多,被炒作资金回避。同时链上生命开始复苏,众多新的meme币开始涌现,meme币季节即将到来。价值投资者喜欢投资公链,散户喜欢投资情绪化的meme,大家都有美好的未来。

1. PEPE:近期团队销毁700万美元代币,感觉后续会有所动作。PEPE周线突破,交易额大,市场认可度高。meme币有10倍再腰斩,腰斩再10倍的特性,适合破新高破整数位买入。其他meme如哈利波特bitcon、joe coin等亦有几倍涨幅。

2. MINA:为轻量级ZK公链,上所韩国交易所upbit。近期韩国所上币预期效应明显,普遍有几倍炒作涨幅,如POLYX、CYBER等。

3. TRB:为国产的预言机项目,基本面乏善可陈。近期价格突破100美元,炒作拉盘10多倍。几个主力地址控盘30%,是为典型的庄股。同类型的还有BLZ、INJ等,注意逼空风险。

三、BTC行情

1)链上数据

80%的BTC持币地址已实现盈利。从币安交易所的成交量可以发现,从免手续费结束以后,这次是从四月开始以来的次高点水平。随着市场接近年初至今的高点,很大一部分持币地址已从亏损恢复为盈利。

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稳定币总市值持平略涨。在过去的一周中,作为成交主力的USDT市值上涨超过6.3亿美元,目前市值已超过840亿美元。只要趋势能继续维持,市场就可以从底部走出来。

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长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为1.03,进入复苏阶段。加密市场一周综述(10.21-10.27):加密市值飙升,狂暴大牛市近在眼前?

加密资产投资产品连续4周净流入。最近的资金流入可能与美国推出BTC现货ETF的消息有关,资金总额达到6600万美元。SOL上周进一步流入1500万美元,使其成为今年迄今为止最受欢迎的山寨币。对ETH的持续担忧导致流出700万美元,这是上周唯一出现流出的山寨币,这与 SOL形成鲜明对比。

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2)期货行情

期货资金费率:本周费率为正,主力资金选择做多。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周BTC总持仓量大幅上涨,与价格同步,主力资金进场看好后市。

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期货多空比:0.9。散户情绪偏空。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3)现货行情

BTC突破年度新高。空头被一连串清算,短短几个小时内将BTC价格从30000美元迅速提升到35000美元。消息面上,贝莱德现货ETF获得上市前准备工作。技术面上,BTC站稳28000的BOLL周线牛熊分界线,上涨行情预计仍会持续。RSI指标为85进入超买区间,短期市场情绪贪婪,当心回调风险。BTC市占率达到53%,55%是个重要关口。如果未来从55%向下,山寨币或轮动到更多机会。

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B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

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二、各公链TVL占比情况

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本周TVL整体上涨接近5亿美金, 上涨幅度接近13%。上周BTC突破层层阻力位后,直接达到接近36000的价格。这次底部反弹虽然给市场带来了无限的可能与希望,但还无法判断熊市是否即将落幕。本周TVL,ETH链上涨近15%, ARB链上涨9.2%, OP链上涨6.8%, TRON和POLYGON链均上涨超过10%,SOLANA链则是上涨超过20%之多。除BASE链下降1.3%以外,剩下主流公链全部上涨。

三、各链协议锁仓量情况

1) ETH锁仓量情况

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2) BSC锁仓量情况

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3) Polygon锁仓量情况

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4)Arbitrum锁仓量情况

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5) Optimism锁仓量情况

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6) Base锁仓量情况

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四、ETH Gas Fee 历史情况

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链上转账费用约为$2.43, Uniswap交易费用约为$8.27, OpenSea的交易费用约为$3.21。本周Gas用量以及交易费用大幅上涨。从Gas消耗来看, Uniswap占据头部位置, 占据整个市场的12.82%。大盘底部反弹给链上应用带来复苏迹象与可能。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数

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2)NFT市场情况

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3)NFT交易市场占比

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4)NFT买家分析

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本周头部蓝筹项目地板价格有涨有跌,BAYC和MAYC均上涨超过5%,除外Azuki上涨达到15%,CloneX以及AOI Engine上涨超过20%。上周上涨超过50%的Yawanawa这周迎来了超过30%的下跌。过去一周NFT市场交易量有可观的增长,但复购买家数量和首次购买NFT用户数量还在继续下滑,NFT市场还没有被大盘底部反弹所带来明显的复苏迹象。

五、项目最新融资情况

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六、投后动态

1)Xterio – 链游发行商

Xterio 推出 Xterio Marketplace:

1: 针对全球游戏玩家设计:该市场专门为全球范围内的游戏玩家而设计。

2: 具有竞争力的费用和专业创作者:该市场提供具有竞争力的费用结构,并吸引专业的创作者。

3: 支持加密货币和法定货币:该市场支持使用加密货币和传统法定货币进行交易。

2)Space Nation – Gamefi

Space Nation的Alpha 2.0 10 vs. 10 测试已于10月24日结束。

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3)Lifeform – DID

视觉 DID 项目 Lifeform 宣布启动新板块 Lifeform Premium,旨在为 Lifeform DID 赋能,第一期将推出 Polyhedra Legend Games 抽卡活动。

Lifeform Premium 将为持有 Lifeform NFT 的用户开放特殊权益,包括 IEO 更高的中签率、优质项目的空投奖励、优先购买联名 NFT 等权益。

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4)SpaceID – 基础设施

SpaceID已支持币安将于月底前推出推出预言机服务 Binance Oracle,该预言机将从中心化交易所获取价格数据并在汇总后通过门限签名方案,对单个数据进行签名后提供给链上预言机。

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