回顾Solidly分叉项目近一年发展: 将ve(3,3)发扬光大了还是原地打转?

作者:,加密 KOL

原文编译:Leo,BlockBeats

Solidly 爆火至今有一年了,也是去年币圈比较火爆的话题之一,由「DeFi 之王」Andre Cronje 提出的概念,Solidly & ve(3,3) 显著提高 DeFi 收益,给当时饱和的市场指了一条明路。现在来看 Solidly 的炒作暂时平息,加密 KOLsurf撰文回顾了 Solidly 分叉项目近一年的发展和现状,BlockBeats 编译如下:

回顾Solidly分叉项目近一年发展: 将ve(3,3)发扬光大了还是原地打转?

在我们深入研究之前,了解基于 Solidly 的 DEX 的工作原理非常重要。一个基于 Solidly 的 DEX 的核心是:

  • veNFT
  • Gauge 投票决定 LP 奖励的流程
  • 贿赂市场(提供额外奖励以吸引投票)

veNFT 代表用户的投票权,当用户在选定的时间段内将实用 token 锁定在 DEX 时就获得 veNFT。与所有其他 NFT 一样,veNFT 可以在市场上交易,允许用户立即加入或退出头寸。

veNFT 持有者有权对流动性池内进行投票,获得投票的 LP 将发送一定数量的实用 token 给流动性提供者,作为提供流动性的奖励,具体如下:

  • veNFT 持有者随后收到他们投票支持的流动性池产生的交易费,和分配给流动性池的任何贿赂;
  • 流动性提供者可以获得实用 token 排放奖励;
  • veNFT 投票者赚取交易费和贿赂;

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自从 Solidly 概念诞生以来,很多协议都对其不足之处进行改进,并赋予了自己独特的创新,在无数的 forks 中,有 6 个 forks 凭借其创新排在前列。

Velodrome

Velodrome 是唯一一个通过 OP 捐款形式获得其 OP 链支持的 Solidly fork,赠款被用于他们精心设计的激励计划:Tour De OP。该激励计划的结果就是,每花费 1 美元的 OP 就会为流动性提供者和 veVELO 投票者带来 8 美元的价值,致使 Velodrome 能够在 6 个 forks 项目中达到最高的 TVL。

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THENA

THENA 在 OG Solidly 的基础上加入了额外的功能:

  • 可以质押以赚取部分协议费用的 NFT 集合
  • 吸引交易者的推荐代码系统

Thena 得创新不止于此,veTHE 还提供更多实用功能:

  • 通过其 Perps 平台 ALPHA 增加了持有者的收入;
  • 通过 WARP(该项目 LaunchPad 加速器)提前获得新 token。

Chronos

Chronos 也有一个可以赚取协议费用的 NFT 集合:chrNFT,但与 Thena 的不同之处在于其到期调整回报(Maturity-Adjusted Return),这样流动性提供者提供流动性的时间越长,就能获得更多的排放奖励。

通过质押 LP token 赚取 CHR 的 LP 提供者也将收到 maNFT,随着时间的推移,LP 提供者获得的排放奖励就越多,最高可达 3 倍(3 个月后)。

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Pearl

Pearl 旨在成为 RWA 的流动性中心,也是 6 个协议中唯一一家拥有可持续的贿赂来源以激励选民的项目。这是因为所有列出的资产都与 USDR(Tangible 的产生收益的稳定币)配对,USDR 产生的收益被重新定向为贿赂,这也使得贿赂金额随着 Pearl 的 TVL 的增长而增加。

RAMSES

RAMSES 代币经济添加了独特的改进,其中包括 xRAM,其工作原理与 RDNT Capital 中的 RDNT 类似,xRAM 可以立即转换为 veRAM 以进行减少资产设定价值,也可以在 90 天内以 1:1 的比例转换回 xRAM。

Equalizer

Equalizer 的 veEQUAL 持有者不仅从他们的 AMM Dex 中赚取费用,还从他们的 Perps 平台(Equity)中赚取费用。此外,THENA 还希望将 SYMMIO 作为 veTHE 持有者的另一个收入来源。

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在这 6 个 forks 中,Velodrome 是 Solidly fork 当之无愧的王者。过去一个月的交易量仅 Thena 超过 Velodrome。

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Velodrome 也是整个 DeFi 生态中唯一一个 TVL 进入前 10 名的 Solidly Variants。

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还有值得注意的一点是,除了仅诞生两个月的 Pearl 之外,所有 Solidly Variants 都在经历 TVL 下降,其中 Velodrome 的 TVL 流失速度最慢。Chronos 的流失速度最为严重,3 个月内损失了历史最高 TVL 的 95%。

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以下是 Eliteness Network 的 Solidly 指标图表;

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结语

Solidly 模型对 DeFi 产生了很利好的影响,未来也可能继续成为 DEX 创新发展的亮点,因为它能够调整 token 排放和交易量。在当前的低收益、波动市场,交易量也是对 Builders 最大的考验。

通过对以上 6 个项目的分析得到一些启发,项目需要找到方法以维持增长的激励飞轮,参考如下:

  • 产品版本:Perps(Thena)
  • 贿赂收益:RWA 收益(Pearl)、OP 补助金(Velo)
  • 资本效率: Gamma 的金库 w Conc liq
  • 排放 exp:动态排放(Velo)

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