从数字黄金到底层协议,浅谈近期的比特币生态新叙事

比特币的可持续性叙事

行业内一直以来,是将比特币视为“数字黄金”,将以太坊视为“世界计算机”。人们对比特币价格长期上涨的乐观判断,主要来源于“总量恒定”、“价值储藏”、和“周期减产”。

在这个规则下,比特币可预见的未来是:区块奖励减少到零,链上交易费用将成比特币区块链的唯一安全预算。区块奖励(即Coinbase奖励)每四年减半,最终将会减少到零,这是无法改变的未来既定事实。届时,比特币的链上交易费用将是矿工目前所能想到的唯一收入来源。

但是目前比特币作为数字黄金的叙事下,链上交易不会很频繁。也就意味着未来比特币给到矿工的安全预算没有太多想象空间。相较而言,以太坊生态却在轰轰烈烈地推进NFT、Layer2、DeFi等叙事。这显然不符合比特币生态的利益诉求。

所以行业里很早就有围绕比特币生态应用的一些探索。比如Lighting Network、Liquid Network、Stacks等。但是比特币本身的一些局限性,限制了其生态的扩展。

关键转折:包含3个BIP的Taproot升级

Taproot是比特币网络的升级,2021年11月14日,经全网矿工批准,Taproot在比特币网络上激活。Taproot被誉为自隔离见证以来,最重要、最受期待的比特币技术升级。Taproot的目标是改变比特币脚本的运行方式,以提高隐私性、可扩展性和安全性。

具体来看,Taproot升级包含3个BIP:

1、BIP340(Schnorr Signatures):Schnorr签名促进了一种更快、更安全的方式验证比特币网络上的交易。它能够在复杂的比特币交易中使用多个密钥并生成一个唯一的签名。这意味着交易中涉及的多方签名可以聚合到一个Schnorr签名中,即签名聚合。

2、BIP341(Taproot):Taproot在SegWit升级的基础上,使用Merkelized Alternative Script Tree(MAST)来扩展比特币区块链上的交易数据量。如果没有Taproot升级,时间锁释放(Timelock Release)、多重签名(Multi-signature)这些复杂的多重签名交易需要多次输入和签名来验证,这会给区块链增加大量数据并拖累交易速度。Taproot升级后,因为集成了MAST,单个MAST交易可以代表多个脚本,所以可以减少很多脚本和验证量。而且MAST只需要将交易的执行条件提交到区块链,而不是完整的细节,这大大减少了存储在网络上所需的数据量。Taproot不仅为比特币区块链提供了更大的可扩展性和更高的效率,也为比特币用户提供了更大的隐私。

3、BIP342(Tapscript):Tapscript是对比特币脚本的编码语言升级。它是Opcodes的集合,用于指定如何执行的交易指令。随着区块中更多的可用空间,它有望为新功能提供更大的灵活性,并有可能在未来帮助比特币网络支持和创建智能合约。

总而言之,Taproot升级帮助比特币开启了部署智能合约的道路,这个升级为Bitcoin NFT、Bitcoin layer2及Layer2生态内DeFi的发展提供了更好的基础。

Bitcoin NFT及BRC20

其实目前并没有上了BIP的Bitcoin Non-fungible Token Standard,也没有上了BIP的BRC-20 fungible Token Standard。(这里其实和以太坊的ERC20、ERC721是有很大差别的,以太坊的Token Standard提案是在EIP(以太坊改进提案)中而且处于Final状态的。)

Ordinals:引爆Bitcoin NFT的叙事

Ordinal协议是比特币开发者Casey Rodarmor于2023年1月2日推出的。

Ordinals不是第一个尝试在Bitcoin上创建NFT的协议。在此之前,已经有Omni协议使用比特币交易中的OP_RETURN指令来存储Metadata和记录交易数据,而Ordinals则是采用在Taproot scripts(脚本)中添加Inscription Content的方式,将NFT引入Bitcoin。

在Ordinalwallet.com或者Unisat.io上都可以Inscribe 各种类型的NFT,不过现在Bitcoin Network Fee太高了,Inscribe一些域名和BRC20还好目前需要大约10u的样子,Inscribe Files(图片、视频等)的成本是非常高的。

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如上图,在Ordinalswallet.com,我把一个178kb的图片Inscribe Ordinals to Bitcoin,要花费大约264U,当然主要是Bitcoin Network Fee超过了90万sats,sats In Inscription的费用其实只有546 sats(大约0.15U)。

由于Inscription Content是存储在Taproot Script-path spend scripts,所以称之为entirely on-chain。其中,Taproot scripts对Inscription的内容限制很少,并且还可以额外获得见证折扣(Witness discount),使得Inscription内容存储相对经济。

Bitcoin NFT与Ethereum NFT相比有个显著的优点:Bitcoin NFT是完完全全永久存储在比特币链上的,而Ethereum NFT只是将其元数据存储在以太坊区块链上,真实的内容其实多数是存储在第三方存储链中。

比如,Gh0stlyGh0st #2510这个NFT,可以通过Etherscan查询到,实际上它是存储在IPFS上的。

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而Pixel Pepes #1480这个NFT,它的location指向的是一个Bitcoin Transaction HashID。通过Mempool.space或者其它Bitcoin Explorer可以查询到,它是区块高度782671中的一个HashID。

Ordinals协议是一个为Sat(聪)编号的系统,赋予每个聪序列号,并在交易中追踪它们。Ordinals对于Bitcoin的意义非常重大。最简单地理解,在Ordinals协议出现之前,人们只会关注到“比特币的总量是2100万个”;有了Ordinals协议后,人们的关注点会逐渐变成“比特币的总量是2100万亿聪”。而且用户可以通过Ordinals附加额外的数据(图像、视频、文本等)在比特币区块链上,从而使得每个聪都独一无二。

即使用户没有为Ordinals添加额外的数据,Ordinals根据聪在区块链中的位置,也提出了以下几种不同的稀有度划分:common(除区块第一个聪外的任何聪)、uncommon(每个区块的第一个聪)、rare(每个难度调整期的第一个聪)、epic(每次减半后的第一个聪)、legendary(每个周期的第一个聪)、Mythic(创世区块的第一个聪)。

所以,即使没有为Ordinals添加额外的数据,聪的编号本身就已经赋予每一类聪不一样的地位。

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比如,创世区块的第一个聪Mythic的序数表示如下图:

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除了聪(Sat)的Ordinals(编号)不同外,还可以在Sat上铭刻(inscription)内容(比如:文本、图像、视频等)来创建更多元化的Bitcoin NFT。Inscription是通过将要铭刻的聪发送到交易中来完成的,这笔交易会在链上显示Inscription的内容,这些内容进一步使得这个聪变成了一个不可改变的数字人工制品(NFT),可以被追踪、转移、存储、购买、出售、丢失和重新发现。

现在市场上的很多Ordinals NFT其实是在模仿Ethereum NFT的发展路径,比如:Ordinal Punks、Bitcoin Punks等,初期的野蛮发展导致比特币链上出现了很多目前看来有点“看不懂”的NFT。

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上图是Yuga Labs推出的Bitcoin NFT——Twelvefold。

Yuga Labs、Magic Eden等行业内头部机构的入场,使得Bitcoin NFT的叙事开始为人所知。Ordinals NFT的交易量开始出现增长。

BRC-20:发生在比特币上的一场新型社会融资实验

不过真正引爆市场的,还得是BRC-20。兜兜转转,Crypto最吸引人的还是“发币”。关键BRC-20的发币方式非常简单粗暴,非常符合Crypto特色——公平发行,没有Token预留,没有VC持仓,发起人(deploy者)也没有特权和区别,人人平等,只能通过Mint获得。

BRC-20只是推特用户@domodata在2023年3月8日创建的“比特币实验性代币标准”。它利用JSON data的Ordinal inscriptions(序号铭文)来创建(Deploy)Toekn合约,铸造(Mint)Token和传递(Transfer Token。

基于BRC-20 发行Token,主要包括Deploy、Mint、Transfer三个函数:

1、使用Deploy函数创建一个BRC20

Deploy内容如下:

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创建者可以自由设置Tick为4个字母的标识符,不区分大小;同时设置总量、最小mint限量参数即可。

当然,也可以直接使用Unisat.io的inscribe产品功能。Unisat已经把基于BRC20标准发行Token进行了产品化。如下图:

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Deploy的过程创建者只需要支付一点费用。

2、使用Mint函数铸造一定数量的BRC20

Mint内容如下:

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在Unisat.io的Inscribe也可以使用Mint功能,如下图

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当然,在Mint之前,最好先查询一下The Full List of BRC20,从中选择那些尚未100%Mint完,但快要Mint完的BRC20 Token。

3、使用Transfer函数转移一定数量的BRC20

Transfer内容如下:

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Transfer函数其实是一个常见的Token传递功能,就是BRC20 Token的链上转账。Transfer的有效性也得遵从“数量不超过可用余额”的规则。

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在Marketplace上认购、出售 BRC20 Token,本质上调用的都是Transfer函数。

ORDI:第一个BRC20 Token

ORDI是第一个BRC20 Token,总量2100w个,每次Mint限量1000个。

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ORDI于2023年3月8日12点部署后,不到18小时2100万个ORDI Token被100% Mint完。

截至目前,ORDI已经有超过7600个Holders,目前市场价格超过25U,最初Mint这些ORDI BRC20 Token的人,如果从Mint之后一直持有到现在,短短两个月时间已经获得了超过1万倍的收益率。正是这种“暴富效应”,迅速引爆市场对BRC20、Bitcoin NFT的投资热情。

BRC-20和Ordinals NFT的涨幅就像暴风雨一样席卷这个熊市,让沉寂已久的市场莫名其妙地陷入了ICO时期的Fomo。从人人都可以基于以太坊ERC-20发币,到人人都可以基于BRC-20发币,而且只需要付出Mint Token的比特币网络费用成本就可以公平地得到Token。

Bitcoin Layer2的发展现状

相对于Bitcoin NFT和BRC20的火爆,Bitcoin Layer2的发展是缓慢而持久的,有点不温不火。

Lighting Network:State Channel形式的快速支付方案

Lighting Network是以State Channel的形式帮助比特币网络实现快速支付的链下扩容方案。旨在解决比特币缓慢的交易时间和吞吐量,由Joseph Poon和Thaddeus Dryja于2016年首次提出。

闪电网络发展至今,有接近1.8万个Nodes,运行着大约7.8万个Chnnels,闪电网络Channels中的BTC数量有5400多个。相较于WBTC,其实闪电网络的发展速度不算快。

闪电网络这类State Channel的链下扩容方案,最显著的缺点是可能遭遇Closed-Channel Fraud和Forced Expiration Malicious Attacks。针对前类风险,闪电网络采取了Watchtower(瞭望塔)的第三方监控方案,而针对后类攻击,因为发生在闪电网络Channels上的交易仍需要在比特币网络上进行验证和结算,当同一时间内有很多Channels同时关闭,这极有可能导致比特币网络拥堵。

受益于2021年11月14日发布的Taproot升级,现在比特币网络能够更有效地处理这个问题。Taproot升级简化了交易处理,Taproot升级将多个签名和交易批处理在一起,使验证比特币网络上的交易变得更加容易和快速,可以帮助比特币网络的扩容。在Taproot实施之前,比特币网络上的交易验证很慢,因为每个数字签名都需要根据公钥验证,这增加了需要多个输入和签名的复杂多重签名交易所需的时间。而Taproot支持签名聚合,这意味着可以将多个签名一起批处理并进行验证。

Rootstock(RSK):Side Chain形式的Layer2方案

Rootstock(RSK)是比特币的Scaling Solution。RSK是一个侧链,与比特币通过双向桥(two way bridge)连接。

Rootstock有一个RSK虚拟机(RVM)。这是一个基于EVM的RVM,允许在Rootstock上执行以太坊智能合约。这意味着RSK开发人员可以使用Solidity进行编码,用户可以将RSK mainnet添加到Metamask,所以也可以使用Metamask钱包去交互RSK生态的DApps。

RSK平台没有自己的原生Gas token,使用的是smartBTC(RBTC)。RBTC是通过在比特币的Vault中锁定的BTC以1:1的比例发行,以此保证RSK网络的RBTC的价值。

RSK的生态内已经出现了不少应用。比如:DeFi方面有Sovryn、RSK Swap、Tropykus等协议,稳定币方面有Dollar on Chain、BRX、RSK DAI等。

Stacks:生态发展最好的Bitcoin layer2

Stacks是一个基于比特币的去中心化应用程序和智能合约的开源网络,也算比特币的Layer2。它在不修改比特币本身的情况下为比特币带来智能合约功能,使智能合约和去中心化应用能够无需信任地将比特币作为资产使用,并在比特币区块链上进行交易结算。比特币是基础结算层,Stacks扩展智能合约和可编程性,然后在其之上再通过Hiro的Subnet添加可扩展性和效率层。

Stacks有一个单独的账本来存储比特币Layer1之外的数据,开发人员可以基于Stacks构建任何应用程序。Stacks采用了一种叫Clarity的编程语言和Clarity VM,具备读取比特币网络状态的能力。由于Stacks的PoX机制,每个Stacks Block都连接到一个Bitcoin Block,并且可以使用get-burn-block-info函数查询比特币区块头哈希。

值得关注的是,Stacks下一阶段将推出Nakamoto版本,这个版本的Stacks将通过Subnets实现更高性能和多样性。

届时的Stacks的基本架构将如下图:

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单个Subnet可以支持不同的编程语言和执行环境的智能合约。Subnet 1支持Clarity和Clarity VM,带来安全性的好处;Sunnet 2则支持Solidity和EVM,带来易于集成和开发的好处……总之,Stacks下一个阶段可能还有更值得期待的变化。

目前,Stacks生态已经有一些生态应用。比如:

1、Hiro Wallet:这是一款基于Stacks开发的移动钱包,支持比特币和Stacks Token的存储和管理,还支持dApps的访问和交互,可以为用户提供完整的Stacks生态体验;

2、Alex:专注于以比特币为结算层、Stacks为智能合约层的加密资产交易、借贷协议;

3、Ballot.gg:The Ballot是一款针对DAO、NFT、DeFi和Web3项目的去中心化投票应用程序,主要用于帮助Stacks社区中的项目利用Token来管理其协议的决策;

……

Stacks是目前的Bitcoin Layer2中生态发展最像以太坊layer2的。生态内拥有繁荣的DApps,涵盖DeFi、DAO、BTC Naming Service以及完整的NFT生态。

结语

BRC-20和OrdinalsNFT的情况与Bitcoin Layer2的发展情况,像是两个世界——前者像“币圈”,后者像“链圈”,氛围差异还是挺大的。

Crypto的世界,要放下对新事物的傲慢和偏见,保持学习。

参考文档:

https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0340.mediawiki

https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0341.mediawiki

https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0342.mediawiki

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