加密巨头为何纷纷布局Layer2?一文解读Base和Linea的诞生、机制和运营策略

原文:《》

作者:饼干,ChainCatcher

2023 年,Layer2 概念完全爆发。在数十条 Rollup Layer2 异彩纷呈之际,Coinbase、ConsenSys 等加密巨头也开始下场参与竞争,部署原生 Layer2 网络。

自比特币诞生以来,公链一直是最原生的加密圣杯,无数团队都渴望构建一条可以承接下一个十亿用户的区块链。随着Rollup、模块化等方案的成熟,越来越多的机构也可以快速部署 Layer2 区块链。

Coinbase 是全球首家公开上市的加密资产交易平台,旗下基金 Coinbase Ventures 投资超过 340 个加密项目,甚至该公司的前员工们构建出 10 余个知名加密组织(如 Polychain、Paradigm、dYdX 等)。ConsenSys 则是加密基础设施领域等巨头,其产品多偏向于底层, 如MetaMask。

加密巨头为何选择在此时主动拥抱原生Layer2?是随波逐流还是布局下个牛市?它们各自有哪些优势和劣势?本文将阐述 Coinbase 和 ConsenSys 推出 Layer2 区块链的机缘巧合,运营策略以及探讨其中逻辑。

Coinbase、ConsenSys为何推出二层网络?

即便所属赛道不同,Coinbase和ConsenSys都在当下面临较为相似的处境:产品创新不足和缺乏适应不同市场周期的价值捕获能力。

首先看一下Coinbase的Base。Base 是一个基于 Optimism 的 OP Stack 构建的 Layer2 网络,由 Coinbase 内部孵化,该区块链将以 Coinbase 的产品、用户和资产为种子,旨在成为一个开放的生态系统。发展历程如下:

  • 2022-02-23 Coinbase 宣布推出以太坊 Layer 2 网络 Base,并成立 Base 生态系统基金。
  • 2023-02-27 Base 将集成 Coinbase 自托管钱包和 dApp 钱包
  • 2023-03-26 Base 生态基金公布四大支持方向:可跟踪通货膨胀率的稳定币、声誉平台、限价订单簿(LOB)平台、更安全的 DeFi 产品
  • 2023-04-01 Layer2 网络 Base 发文表示,将在未来数月内将 Base 推向主网。

产品创新是Coinbase 过去十年进展缓慢的方面,作为加密货币交易平台,Coinbase 现货交易量已连续两个月低于 Uniswap。Coinbase 协议负责人 Jesse Pollak 在 ETH Denver 大会上表示,产品创新可能不是首要的,但现在该公司旨在改变这种状况,推出 Base 其实是对“创建一个平台”的投资,让开发人员更好地构建有用产品。

Linea 是一种 zk-rollup,由ConsenSys R&D设计并由 ConsenSys运营。它允许开发者部署任何智能合约,使用任何工具,并像在以太坊上构建一样进行开发。其特点还包括 Type 2 zkEVM,该虚拟机可以向下编译为 EVM 字节码并在电路中得到证明。发展历程如下:

  • 2022-10-14 ConsenSys 推出 “Type 2” zk-EVM 规范,开发人员可部署任何智能合约
  • 2022-12-14 ConsenSys 推出 zkEVM 测试网私人测试版本
  • 2023-01-10 ConsenSys zkEVM Beta 测试网已面向外部用户注册
  • 2023-03-28 ConsenSys zkEVM 更名为 Linea,并已全面开放测试网

在 Linea 推出之前,ConsenSys 有 5 个产品:MetaMask、Diligence、Quorum、Infura、Truffle,其中 Metamask 最为成功。随着账户抽象钱包的兴起,钱包格局将迎来巨大改变,ConsenSys 是否也产生了坐吃山空的危机感。MetaMask 顿挫感十足的操作体验,Swaps 产品 0.875% 的超高交易费用,已然让 MetaMask 成为加密钱包赛道中的“恶龙”。

与内忧相比,如何适应加密货币的周期性是加密巨头的外部挑战。2022 年,Terra、3AC、FTX 相继崩盘,BTC 从 69000 美元下泄至 16000 美元左右,众多加密公司面临倒闭或者裁员的危机。据 Coindesk 的报道,2022 年 4 月至 2023 年 1月,整个加密行业估计已裁员 27,000人。

Coinbase 与 ConsenSys 也难免受到波及,2023 年 1 月 10 日,Coinbase 宣布裁员 20%,涉及约 950 人。2023 年 1 月 18 日,ConsenSys 裁员 97 人。值得注意的是,这段时间也是 Base 和 Linea 正值筹备推出,看起来 Coinbase 与 ConsenSys 已下定决心,思考降本增效的策略。

与加密崩盘随之而来的是合规化挑战。有一种说法是,监管层有意让加密项目在牛市任其发展,然后在熊市对加密巨头进行收割。Coinbase 是一个长期加密斗士,已与美国 SEC 就“数字货币是否为证券”的问题进行了多次辩论。ConsenSys 也曾致美国财政部信函,陈述行业风险,给予监管建议。从这一方面来看,勇者斗恶龙的故事还在延续。

对于以上困境,Layer2 可能是一种极佳的解决方案。首先,模块化 rollup 基础设施初见成效,OP Stack、Celestia 等平台允许任何人都能够快速部署去中心化区块链,而无需引导新的共识网络的开销。同时,Layer2 无需发行代币亦可运行,这将适用于法律合规方面。南卡罗来纳州商业分析教授、DeFi 研究员 Adam Cochran 认为 Coinbase 在用户和合作方面都具有无可比拟的影响力,虽然声称不会发币,但作为一个 Rollup,交易费用都归于排序者,预计 4 亿美元 / 年。

运营策略

Base

Coinbase 拥有 1.1 亿多经过验证的用户,托管着着价值 800 亿美元的资产。因此,Base 背靠 Coinbase 可以轻松打通 CeFi 和 DeFi 的桥梁。Coinbase 交易所、Coinbase Wallet 和 Base 之间的集成有可能是将真实用户引入 DeFi 的解决方案。

同时,Base 不必为链上收入而困扰,有利于成为更多 DeFi 产品的乐土。在数据分析师 Panda Jackson 的调查中,57 个 Base 启动合作伙伴中只有 26 个(45%)由 Coinbase Ventures 投资,大多数合作伙伴已有代币并且运行良好的产品。

此外,Coinbase 与 Base 集成的任何现有产品都将保持其原始的 KYC/AML 措施。其 CEO Brian Armstrong 表示,目前 Base 存在一些中心化的组件,但随着时间的推移将变得越来越去中心化。Coinbase 在交易监控等方面负有责任,Base 目前“不打算发行新的代币”的声明也印证这一点。

Linea

ConsenSys 掌握巨大的加密流量,主要包括面向用户的 MetaMask 和面向开发者的 Infura、Truffle,堪称以太坊产品和服务的标准制定者。在 MetaMask 联创 Aaron Davis & Dan Finlay 发布的《创业六年后,我们的反思、回顾与信念》一文中提到,2022 年,Metamask 月活跃用户已经超过 3000 万。Infura 联合创始人 E.G. Galano 也曾在采访中透漏 Infura 注册开发人员有超过40万名,每天能处理超 85 亿次区块链网络请求。

凭借网络效应,Linea 很容易让用户体验到更流畅的加密体验。Linea 将在本地集成 MetaMask 及 Truffle,Infura 也将在 2023 年推出去中心化基础设施网络(Decentralized Infrastructure Network)。同时,Consensys 将调整到更加符合监管的状态。去年 11 月,ConsenSys 在官网上更新了其隐私政策,声明当用户在 MetaMask 中使用 Infura 作为默认 RPC 时将收集对应的 IP 地址和 ETH 地址。

此外,ConsenSys 创始人 Joe Lubin 也是以太坊的最初创始团队成员,他当时提出用 C++ 编程语言编写以太坊的架构,并主要负责技术的部分。Joe Lubin 在以太坊生态的关系或许能成为 Linea 的秘密武器。

结语

Base 和 Linea 的相继推出,一方面说明了区块链基础设施逐步完善,Layer2 即将进入百花齐放的阶段。另一方面也可看出 Coinbase 和 ConsenSys 开始尝试解决当前困境,拓展可承载更多用户的平台。

作为中心化组织的公链,Base 和 Linea 面临最大的挑战可能是治理模式。此前,币安、OKX、Crypto.com 等都曾开发自己的生态公链,但似乎无法被比特币、以太坊等加密原生社区成员的接受。甚至在 Arbitrum 宣布空投并由 DAO 治理之后,其基金会还爆出未经治理流程出售代币的丑闻,核心团队似乎没有“适应”去中心化的运作方式。

无论如何,拥抱Layer2 也体现了Coinbase 和 ConsenSys 在努力适应不同市场周期,提高自身的价值捕获能力。随着即将到来的EIP-4844 升级,进一步降低 Layer2 的交易费用,Layer2 或许还有更大盈利空间。

参考资料:

https://www.verdict.co.uk/coinbase-and-consensys-cut-staff-amidst-cold-crypto-winter-winds/

https://base.mirror.xyz/

https://linea.mirror.xyz/

https://www.ft.com/content/949ee788-6630-4aac-9c4d-b6b0a45f4e25

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