SBF垮台,“亲儿子”Solana还有前途吗?

FTX崩盘至今,余波尚未平息。曾经被认为是以太坊杀手的Solana受其牵连,也走向了悬崖边缘。Terra与LUNA的同时崩溃尚可理解,FTX和Solana这两个看似独立的项目究竟有何羁绊?Solana为何会落入如此境地?SOL的大幅贬值又将给Solana带来何种程度的后果?这一自称目前“世界上性能最高的区块链”是否能够从风暴中幸存?与共同反思FTX事件的web3行业一起从事故中汲取更多经验与教训,R3PO从Solana项目自身的角度为读者梳理,试图对上述问题作一回答。

为什么是Solana?

FTX崩盘之后,Solana立刻被置于风暴中心,这还要追溯到2020年的DeFi之夏。那时的Solana尚且籍籍无名,只是众多试图破解“不可能三角”的公链当中的一个。然而FTX的联合创始人兼CEO、Alameda Research创始人SBF(Sam Bankman-Fried)发现了Solana,除了参与Solana的多轮融资,他还选择在Solana搭建去中心化交易所Serum(这是Solana上的首个去中心化交易所),后续也同样投资了多个基于Solana的应用,如离线地图Maps.me、大宗经纪商Oxygen、充分发挥Solana潜力的Bonfida、集AMM/挖矿/IDO多个功能的Raydium等。

这样真金白银的认可让大家将SBF与Solana绑定在了一起,早期甚至有人误以为他是Solana的创始人。FTX、Alameda、Solana互相持有的大量代币更是让SOL在11月9日FTX爆雷的当天一路暴跌至今,价格直接腰斩。

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图片说明:SOL近一个月价格走势图

图片来源:CoinMarketCap

从某种程度上来说,FTX、Alameda和Solana之间互相渗入的程度,仅次于Terra和LUNA之间的共生关系。由此,当FTX爆雷,如同就是告知天下Solana背后的金主垮台,大家目光转向Solana是再自然不过的事情,而墙倒众人推的结局也就不难想见了。

特别是Serum作为Solana DeFi基础设施的基石之一,在FTX崩溃后带来的不再是高速和低成本,而是尴尬与质疑,并且迅速走向失效和瓦解。11月13日,由于担心Serum可能已在FTX的黑客攻击中受到损害,Solana 开发人员紧急对 FTX 开发的 DEX Serum 进行分叉。该分叉版本 OpenBook迅速在Solana 主网上线,日交易量超过 100 万美元,而Serum 的交易量和流动性已降至接近于零。

在负面情绪蔓延之下,Solana DeFi 生态的资金正大幅减少当中,根据 DefiLlama 的数据,Solana DeFi 总锁仓价值(TVL)已遽降至2.8亿美元(截至本文写作时),已经远低于2021年6月加密货币市场大幅回落时的水平。

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图片说明: Solana DeFi 总锁仓价值

图片来源:DefiLlama

一边是DeFi生态系统告急,另一边则是NFT生态系统受到抛售冲击,据《福布斯》报道,FTX 暴雷事件正在摧毁 Solana NFT 生态并引发抛售潮,据公开数据显示,Solana 链上 NFT 市场 Magic Eden、OpenSea 和 Solanart 的 NFT 交易量从一周前的每日 8 万余枚增加了 2 倍多,一度超过 25 万枚,表明持有者正在快速抛售 NFT。

外有其他新公链围追堵截,自身又卷入了FTX这一巨大风暴之中,Solana未来是否仍有翻盘余地?

什么是Solana?

要想回答如上问题,我们先要弄清楚究竟什么是Solana,以及Solana的价值所在。

Solana是一个公共区块链,Anatoly Yakovenko与其高通的两位前同事Greg Fitzgerald和Stephen Akridge共同创立,三位创始人坚实的技术背景给了投资者和市场以更大的信心。创立的初衷来源于对区块链“不可能三角”的技术回应,Solana试图利用一种基于历史证明(PoH)的新区块链架构来提升可扩展性,它将自己定位为世界上最快的高性能公链。据其白皮书,Solana上,PoH 用于将不受信任的时间流逝编码到分类帐中——一种仅附加的数据结构。 当与工作量证明 (PoW) 或权益证明 PoS 等共识算法一起使用时,PoH 可以减少拜占庭容错复制状态机中的消息传递开销,从而实现亚秒级确定时间。Solana还提出两种利用 PoH 分类账的时间保持特性的算法——一种可以从任何大小的分区中恢复的 PoS 算法和一种高效的流复制证明 (PoRep)。 PoRep 和 PoH 的结合提供了针对时间(排序)和存储方面的账本伪造的防御。 从理论上来说,Solana可以在1Gbps的标准网络上实现每秒71万TPS。

而Solana的8项核心创新技术,为其高性能和低成本创造了可能性。

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图片说明:Solana的八大核心创新

图片来源:The Tie

Solona支持智能合约、Dapps、DeFi平台和NFT市场基于其进行创建,从一定程度上来说,Solana确实实现了Anatoly的初心,打造一条手续费低、TPS高,可以容纳很多项目在上面运行的高性能区块链网络。Solana无需分片即可实现超大规模的扩展,应用可以在完整的一层网络之上随意组合。而相对应的,以太坊在合并前长期应用资源密集型PoW治理体系,早已不堪重负。准备已久的Solana凭借以太坊桥——虫洞(Wormhole)协议提供了一条无需重写合约即可低成本快速迁移的公链,为大量的优质项目和活跃用户向Solana迁移提供了基础。

此外,Solana还具备“可预测性”,即一种无负担的编程模式:开发者写好了代码,就知道它定会一直生效,而且未来执行代码的成本比现在还低。这一点为开发者和项目方提供了足够的信心,他们可以安心地进行开发和长期维护。

综上,Solana的优势对于以太坊的短板形成了较好的补充,为市场上的开发者和项目方提供了一个具有吸引力和稳定性的选项,基于此,Solana开始大力建设其生态。

作为一个区块链基础设施,Solana获得了许多应用的认可。以Solana生态项目Francium为例,Francium就曾指出“在Solana上开发DeFi的三大理由”:

  • 公链底层具备低交易成本、长期扩展性、承载的网络价值更高、去中心化等优势;
  • 无状态执行交易,能够实现大规模的并行编程;
  • 生态发展迅速,初具规模,提供了搭建可组合性乐高积木的基础。

Solana并不满足于此,它设立了长期有效的生态扶持计划(Grants),还持续举办有高额奖金的黑客松和促进社区交流的Breakpoint大会,Solana联合业内知名企业成立了多个生态基金和创作者基金,以实打实的资金鼓励项目发展。不断涌入的新项目,高度活跃的用户和开发者,充裕的资金支持,形成了Solana繁荣的生态。

此外,Solana也发行了其原生加密货币SOL,SOL使用有委托的PoS共识算法,矿工将SOL委托给验证节点参与维护网络,获得奖励。SOL用于支付网络上的交易费用、质押和治理。SOL的代币机制设定其初始通货膨胀率为15%,之后每年减少之前的15%,达到长期稳定率(1%-2%)后保持不变。这种代币机制使得早期SOL供给快速增长,后期SOL供给趋于稳定。

Solana将往何处去?

FTX事件对Solana的直接影响,目前已经逐渐探底。据Solana官网信息,在FTX事件中,Solana 网络没有遇到任何显著的性能或正常运行时间问题。同时Solana Foundation也对近期引发社群恐慌的SOL 代币解锁事件进行澄清,其认为,这是每两三天就会发生一次的正常事件,每个epoch 结尾代币持有者都能向验证者要求解除质押。当前的大量解锁实际上是来自250 个地址约2900 万枚SOL 在Epoch 370 结束时取消解除质押,而原预计在Epoch 370 结束时共有6300 万SOL 解除质押,但Solana Foundation原先委托的2850 万SOL 取消质押行动已被延迟,其解除质押将在未来不久的时候生效。

尽管是个坏消息,但另一只靴子也已落地,据Sollet界面公告显示,由FTX或Alameda在Solana上发行的soBTC确认已不可赎回。Solana Compass也表示,Alameda曾控制的 48,636,772 个 SOL 代币代币已由清算人持有,近十年都难以被出售。

Solana Foundation资产负债表对FTX /Alameda的风险敞口

  • 据Solana官网,Solana Foundation在 FTX.com 上拥有约100 万美元的现金或现金等价物,其时 FTX.com已停止处理提款。这不到Solana Foundation现金或现金等价物的1%,因此,对Solana Foundation运营的影响可以忽略不计。
  • Solana Foundation没有SOL托管于 FTX.com

Solana Foundation对FTX/Alameda的资产敞口

  • 据Solana官网,其在 FTX.com 账户中拥有的资产包括(截至 11 月 6 日 FTX.com 停止处理提款时):约 324 万股 FTX Trading LTD 普通股、约 343 万枚 FTT Token、约 1.3454 亿枚 SRM Token,后两者风险敞口分别达到 7546 万美元和 1.076 亿美元。
SBF垮台,“亲儿子”Solana还有前途吗?图片说明:Solana Foundation向FTX / Alameda出售SOL的摘要
SBF垮台,“亲儿子”Solana还有前途吗?
图片说明:Solana Labs,Inc.向FTX / Alameda销售SOL的摘要

据Solana官网,受 Sollet 托管桥影响的 Solana 链上封装资产方面,在 Solana 上流通的基于 Sollet 的资产的总敞口价值约为 4000 万美元,标的资产的状态目前未知。

尽管风险敞口已经明确,但是FTX事件影响的余波尚未结束,SOL的价格也尚未触底。特别是对于Solana来说,即便没有FTX事件,Solana本身也面对着很多问题,例如区块链基础设施赛道竞争激烈、进入市场较晚、缺乏实质商业内容和清晰功能列表、VC分配过重、宕机网络事故频出(2022年3月至今就已发生3次)、手续费太低而导致入不敷出、目标客户群体过于狭窄等。FTX风暴卷走的不仅是资金,还有机会和信心,留给Solana的时间已经不多了,如何筑牢其脆弱的基础,是Solana目前的当务之急。乐观地看,从区块链基础设施整体赛道来说,目前尚未有一个足够优秀的产品可以完全取代Solana在市场中的功能和位置。备受期待的Aptos主网上线后表现并不尽如人意,未能成功接棒Solana,Solana仍留有一线生机。

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图片说明:各公链盈利状况

图片来源:Bankless
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图片说明:各公链初始代币分配情况

图片来源:Merssari

社交平台上对于Solana的探讨也甚嚣尘上,不过似乎有了一个普遍的共识,Solana的未来在于其生态系统(如果有未来的话)。幸运的是,这样的信念不仅仅存在于Solana内部和SOL的持有者心中,也存在于不少Solana生态中的项目方和开发者心中。特别是对于NFT项目来说,Solana是当前仅次于以太坊的最大区块链,销售额超170万美元,是第三名Cardano的8倍还多。Solana提供了一个全球范围内拓展工具可以满足不同规模项目方的开发需求,是即可小而美,又可大而全的基础设施开发平台,且所有工具都开源免费,参与者可以免费创造NFT艺术品并建立社区。如果Solana倒下,无疑是NFT项目开发者不愿意看到的。

一些技术数据也支持Solana自身正处在一个发展轨道上,从年初至今每秒最大交易量(TPS)数字持续增长,尽管短期受FTX事件影响,但很快恢复上升态势.

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图片说明:2022年1月至今Solana TPS

图片来源:[email protected]

在其10月发布的报告中,Solana对现存的部分问题进行了技术变革,这些变革的目的是解决当前的网络稳定性问题,在不提高手续费的前提下实现收入的增加,以及扩大用户群体等:

在主网测试版上应用QUIC:QUIC 是谷歌构建的一种协议,专为快速异步通信而设计。这是对现有基于 UDP 协议的改进,Solana 网络之前使用基于 UDP 的协议在 RPC 节点和当前区块领导者之间传递交易。UDP 缺乏流量控制和接收确认,所以未能提供一种有意义的方式来阻止或减少滥用行为。为了解决这个问题,Solana 的事务摄取协议正在 QUIC 之上重新实现,QUIC 能够对会话和流量实现控制,目前在测试网和主网测试版上运行。但是,主网测试版仍然支持 UDP 和 QUIC。QUIC 计划成为主网测试网上的默认事务摄取和转发协议,一旦采用 QUIC,将有更多选项可用于优化数据摄取和阻止滥用行为。

交易规模增加:Solana 网络上的交易目前限制为最大 1,232 字节。此限制限制了程序相互组合的能力。随着QUIC的实施,增加交易规模的可能性触手可及。

Stake-weighted Quality-of-Service (QoS): 这是与 QUIC 并行构建的,并在主网测试网采用 QUIC 之前启用。目前,区块生产者在不考虑交易来源的情况下接受交易。Solana 是一个股权证明网络,股权加权 QoS 将股权加权的效用扩展到交易质量。在这种模式下,拥有 0.5% 股份的节点将有权向领导者传输至少 0.5% 的数据包。无论来自没有权益的节点的流量有多少,在网络中拥有权益的验证者提交的交易将始终被区块生产者接收。

费用市场: 费用市场已经部分引入,预计将在 QUIC 全面采用后进一步实施。费用市场实施的第一个部分是支持优先费用。以前,网络以先到先得的方式处理交易,这并没有让用户有任何方式来表达交易执行的紧迫性。优先费用改变了这一点,它让用户能够自行决定在执行交易并将其包含在区块中时收取额外费用。优先费用是根据交易预计需要的计算资源量计算的。例如,与表达相同紧急程度的 NFT Mint相比,简单的代币转移需要的总优先费较低。自2022年7月起,优先费用已在主网测试版上运行。未来的版本将为费用市场添加额外的功能。其中包括新的RPC方法,该方法将帮助用户和应用程序确定可能包含在下一个区块中所需的最低额外费用、竞争激烈的账户的更高费用以及区块调度的改进。这些待定的改进有望为所有 Solana 参与者创造一个更高效的费用市场。

从生态上来说,目前有超过 500 个生态项目建立在 Solana 之上,Solana已经形成了涵盖八个主要领域的生态:DeFi、NFT、游戏、工具、钱包、dApp应用、开发,涵盖的细分领域包括DEX、衍生品、交易分析可视化、借贷、合成资产、稳定币等。有着这些庞大细分市场的支持,Solana冲击Web3最重要基础设施的底气仍在。

Solana还透露,手机业务方面,第一代Saga开发者工具包将在12月发货,SolanaMobile dApp Store也将在2023年1月开幕,大众设备则在2023年年初上市。拳打以太坊,脚踢Apple,Solana对于未来似乎信心满满。

结语

Solana成于SBF,也因SBF栽了大跟头。R3PO认为,从始至终,Solana自身并没有发生严重问题。在遇到SBF之时,它凭借自身实力获得了SBF的全力支持,SBF的倒下,未尝不是给了Solana一个证明自己的机会。就公链赛道来说,Solana的特色、优势和功用目前尚无人能取代,但是机会窗口往往就那么短暂一瞬,Solana能否抓住并且实现成功,仍需观察。R3PO认为,Solana当务之急是夯实自身基础,解决好宕机问题和盈利问题,而不是莽行市场之先,毕竟在寒冬之中萌发的嫩芽,迎来的除了阳光,更多的是冰霜。

参考资料:

https://newsletter.banklesshq.com/p/the-first-profitable-blockchain

https://mirror.xyz/cryptozyh.eth/Yf7OdypO83Iw2uH1hCK5QNRndVXmujnWLZBo800naGc

https://solana.com/solana-whitepaper.pdf

https://research.thetie.io/solana-ecosystem/#Solanas_8_Core_Innovations

http://www.yuanli24.com/news/7801

https://zombit.info/solana-ftx-impact-price-plummet-tvl-fall/

https://solana.com/news/solana-facts-ftx-bankruptcy

https://coinmarketcap.com/currencies/solana/

https://www.8btc.com/article/6783622

https://new.qq.com/omn/20211110/20211110A0AFKL00.html

https://mirror.xyz/0xD76C8771a419dBF0b336C5460DD720954C6153BA/QM0hyxYL7gZCr3E6en3-FJkb-6ozdhP40pEs8I9ksd0

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