复盘CRV链上大战:散户集结扎空,最大空头6300万美元抵押品被清算

原文:《》

撰文:Karen,Foresight News

CRV多空大战伴随着以 0x57e 开头的 CRV 空头地址在链上被清算逾 6300 万美元短时告一段落,大部分 CRV 借款头寸被清算。经汇总,0x57e 开头地址在过去 10 天共存入约 6300 多万枚 USDC,借入总计超 9400 万枚 CRV,其中一部分在链上完成抛售,还有部分转至 OKX,致使 CRV 价格从 0.7 美元一度跌至 0.4 美元。

昨日晚间 21:30 左右和今日凌晨,CRV 在强劲反弹过程中,该地址在 Aave 中被清算几乎全部 USDC。

另一边,也有声音称 0x57e 开头地址是为了清算掉「防守者」0x7a16 开头地址的 CRV 抵押资产仓位。双方多空博弈,散户集结轧空,导致开启链上清算。据 DeBank 数据显示,截止目前,防守者 0x7a16 开头地址当前在 Aave 中供应了价值 7700 万美元的逾 1.2 亿枚 CRV 以及 5590 枚 ETH,负债为 3266 万 USDC,健康系数(抵押金额 * 清算线 / 借出资产)为 1.62。

复盘CRV链上大战:散户集结扎空,最大空头6300万美元抵押品被清算

来源:DeBank

但与此同时,Aave 也产生了 264 万枚 CRV(约合 160 万美元)的坏账。这场 CRV 交战究竟是声东击西还是针对 Aave 系统长尾资产操纵风险的利用,我们尚不得知。不过,Aave 社区也开始讨论减少长尾资产操纵风险的解决方案,比如降低清算阈值,降低贷款价值比(LTV),或者在发生类似事件时对低流动性资产暂停存取款并将贷款价值比(LTV)降为 0 等措施。

凑巧的是,今日凌晨 1 点,Curve 原生稳定币 crvUSD 也公布了白皮书和代码,其中一个重要功能是借贷清算 AMM(LLAMMA)新算法,用来保护抵押资产低于清算线的借款人。在 crvUSD 中,一旦用户最初借出抵押品,其投资组合就会有一个由 100% 该抵押品组成的余额,如果 LLAMMA 观察到该抵押品的价格正在下跌,就会自动将投资组合清算为 crvUSD。如果价格回升,则抵押品会被回购。也就是说,该过程不是瞬时清算,而是在连续范围内平稳发生。

以下是 0x57e 开头地址和防守者 0x7a16 开头地址在过去 10 日间的 CRV 多空交战活动。

11 月 13 日 13:21 ,ponzishorter.eth 地址从 Compound 中赎回 38,956,974 枚 USDC。

11 月 13 日 13:23,ponzishorter.eth 将 38,956,974 枚 USDC 转至 0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e 地址。

11 月 14 日 01:24,0x57e 开头地址在 Aave 中用 USDC 作为抵押资产供应 38,956,974 枚 USDC。

11 月 14 日 14:06,0x57e 开头地址在 Aave 中借入 100 万枚 CRV,随后分多笔在链上抛售。

11 月 14 日 14:25,0x57e 开头地址再次从 Aave 中借入 100 万枚 CRV,随后继续在链上抛售。

11 月 14 日 14:57,0x57e 开头地址再次从 Aave 中借入 200 万枚 CRV,继续在链上抛售。

11 月 16 日 05:13,0x57e 开头地址继续从 Aave 中借入 200 万枚 CRV,并开始在链上抛售。

11 月 17 日 08:16,0x57e 开头地址再次从 Aave 中借入 200 万枚 CRV,随后将逾 225 万枚 CRV 转至 OKX。

11 月 17 日 12:11,0x57e 开地址再次借入 200 万枚 CRV,随后将近 370 万枚转至 OKX。

11 月 20 日 08:09,0x57e 开头地址从 Aave 中借入 500 万枚 CRV,全部转入 OKX。

11 月 20 日 9:24 和 9:33,防守者 0x7a16 开头地址向 Aave 共供应 4100 万枚 CRV。

11 月 20 日 19:56,防守者 0x7a16 开头地址从 Aave 赎回 4500 万枚 CRV。

11 月 22 日 13:19,0x57e 再次从 Aave 中借入 2000 万枚 CRV,全部转至 OKX。

11 月 22 日 14:12,0x57e 开头地址向 Aave 供应逾 1362 万枚 USDC。

11 月 22 日 16:16,防守者 0x7a16 开头地址添加 2000 万枚 CRV 抵押品。

11 月 22 日 16:16,防守者 0x7a16 开头地址向 Aave 偿还近 220 万枚 USDC。

11 月 22 日 16:16,0x57e 开头从 Aave 再次借入 1000 万枚 CRV,全部转至 OKX。

11 月 22 日 17:44,0x57e 开头再借入 3000 万枚 CR ,全部转入 OKX。

11 月 22 日 18:16,0x57e 开头借入 500 万枚 CRV,随后部分在链上抛售。

11 月 22 日 18:46,0x57e 开头再借入 500 万枚 CRV,持续在链上抛售。

11 月 22 日 19:10,0x57e 开头向 Aave 供应逾 362 万枚 USDC,添加抵押资产,并持续抛售。

11 月 22 日 19:12,0x57e 开头继续借入 500 万枚 CRV,在链上抛售。

11 月 22 日 19:21,0x57e 开头向 Aave 供应逾 598 万枚 USDC,添加抵押资产,持续抛售。

11 月 22 日 19:21,0x57e 开头向 Aave 供应超 176 万枚 USDC,持续抛售。

11 月 22 日 18:30 至 21:30 期间,CRV 价格从 0.4 USDT 最高反弹至 0.64 USDT,反弹幅度达到 50%。21:31 开始,0x57e 开头地址触发清算,EigenPhi 数据显示,21:31 至 21:38 间的 8 分钟内,该地址在 Aave V2 中被清算超 565 万美元。

复盘CRV链上大战:散户集结扎空,最大空头6300万美元抵押品被清算

来源:EigenPhi

11 月 22 日,21:08,防守者 0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428 地址从 Aave 中赎回 5000 万枚 CRV。

11 月 23 日 00:29,防守者 0x7a16ff8270133f063aab6c9977183d9e72835428 地址从 Aave 中赎回 1500 万枚 CRV。

11 月 23 日 1:15 至 2:30 左右,CRV 短时冲高触及 0.74 USDT,随后又快速回落至 0.6 USDT 一下。受价格波动影响,1:22 至 2:10 之间,该地址被清算近 5800 万美元。

11 月 23 日 14:41,又一以 0xb5C 开头的地址在 Aave 中存入 600 万枚 USDC 并借入 300 万枚 CRV,并且已将 CRV 转至币安。

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