世界杯即将开赛,分析Chiliz所蕴藏的风险与机会

世界杯即将开赛,分析Chiliz所蕴藏的风险与机会

原文:《》

撰文:mrspike.eth

注:文章撰写于2022年9月15日。

世界杯球赛到来的前夕,聊一聊我认为比较容易抓住的有关粉丝赛道的机会。

目前行业里有两个平台签约过足球俱乐部并发行粉丝代币,一是 Binance,二是 Chiliz。

他们俩各有各的看头,平台视角下的动机一样,但是影响价格的动力不一样。

世界杯是个全球性的大型赛事,欧冠、各级联赛的影响力在它面前就是个弟弟,世界杯是全球所有足球爱好者的盛宴。这个期间,普罗大众所有的目光都会集中在足球上,在各大社交平台的数据中,足球话题一定是最靓的仔(注意力是最稀缺的资源)。

两个平台都想借这个时期好好发展下,把普通球迷转化成数字加密粉丝。

  • Binance 搭建的粉丝平台入口是交易所官网和 APP 小程序,先天限定了用户群体主要是投机交易用户,并且由于签约俱乐部较少(3个),没有形成网络效应,所以币安签的几个俱乐部在二级市场的表现还是以投机交易为主。(国家队同理,因为国家队既不拥有球员,也不拥有实体场所)
  • Chiliz 则是粉丝板块真正的重点。
  1. 从稀缺性来讲,Chiliz 签约发行的俱乐部粉丝代币都具有独占性,合同期内粉丝代币只有 Chiliz 这家能发行。
  2. 从规模上来讲,目前签约64个足球俱乐部,11月之前达到75个,可以说对区块链有兴趣的俱乐部能签的他都签了,这些俱乐部背后的粉丝共同汇集在socios.com上,足以形成可观的网络效应。
  3. 从潜在用户来讲,Chiliz 面向的既不是加密爱好者,也不是铁杆球迷,而是广泛的、数量众多的普通球迷。这几亿普通球迷并不执着于单个俱乐部,也不执著于硬核的足球消费,他们的潜在消费方向是可塑的,市场的挖掘潜力是庞大的。

在 socios.com(Chiliz的粉丝互动平台)内,业务逻辑是这样的:普通粉丝使用APP——参与球队任何活动都需要持有对应俱乐部代币——信用卡充值 $CHZ——使用 $CHZ 来购买并持有俱乐部代币(人肉锁仓)——真金白银流入 Chiliz 和俱乐部手中(营收)——最终,俱乐部开拓了数字市场并获得可观收入,Chiliz 生态系统拥有了更多用户,而用户丰富了自己的数字娱乐体验。

由上得出,目前 Chiliz 和俱乐部主要营收手段还是卖币。无论用户参与门槛是十几 U 还是几十 U,庞大的足球粉丝哪怕转化几个百分点,就够他们赚的盆满钵满的。这一点同时可以看作粉丝代币的价值支撑,只要转化率没有达到饱和,就不会套死你,最多套久点(下个牛市解套)。

因此 Chiliz 在用户转化上,比 Binance 要着急的多,每四年一次的世界足球话题热潮是他必须要把握的机会,一个季度的成果能抵一两年。这个期间他和俱乐部任何合作的宣传效果都会比平时好的多。而 Chiliz 的任何努力都会反映在价格上,用户量激增,Chz 和俱乐部代币的需求量也会激增,这是一个健康的正向双螺旋,也有可能是下半年 $CHZ 价格上涨的主要动力之一。

再谈 Chiliz 的另一个重点,CC2(Chiliz Chain 2.0)。各国不同的监管政策使得 socios.com 这个 Web2 的 APP 被割裂成不同的国家版本。Chiliz 可以通过 CC2 将 socios.com 粘合在一起,不同国家的粉丝流量聚集在 CC2 上,同时释放出 IP 的本应有的价值。

原先俱乐部发行的 NFT 除了收藏在自己账户里以外,并没有其他线上的效用。这也反应在 Opensea 上,socios 板块中的 NFT 流动性极差,价格极低。有了 CC2,Chiliz 和俱乐部手里握着的大量 IP 就有了用武之地,发行的 NFT、改编炼游、soicalfi 等,自由流通的金融环境或许会迸发出财富神话。这里建议大家认真交互下 socios.com 这个 APP,刷一点主流俱乐部的粉丝牌,在 CC2 上线后粉丝牌可能会作为参与门槛或者优先项。(目前大陆、US、韩国的电话号码都不能注册新账号)

谈几个影响 $Chz 价格的潜在因素:

1、CC2 上线。一是主网上线前的质押锁仓活动。二是主网上线后,兼容 EVM 的 CC2 有条件让应用快速落地,各种 IDO、DEX 的流动性激励、NFT 交易、gamefi 发行等等。这些对 $CHZ 都有较大的需求,短期内足以对价格造成影响。(管中窥豹:8月11日巴塞罗那已提交联合商标申请,范围涵盖:虚拟现实游戏、虚拟服装、鞋类、头饰、加密货币交易管理软件。)

2、用户量激增。目前 socios.com 日均活跃用户在 1-2 万人,世界杯期间到末端有可能突破一个量级,月活和总用户量的数据就更好看了,用户量直接等于人肉质押锁仓量。这些数据或许不会成为暴涨的导火索,但一定会成为暴涨后,后来者跑步入场的投资支撑。

3、socios.com 的 US 版本上线。在最近 CEO 的 AMA 中,明确提到了 US 版本将在夏天上线。拿到美国监管许可去分这块蛋糕,故事讲起来也挺香的。毕竟美国的市场比其他地方都有吸引力,也更有消费力。

4、可能的融资。证明自己价值后的 Chiliz 公司,如果有下一轮公开融资,必然是几亿级的巨额融资。(签约俱乐部都是真金白银的砸出来的,官方曾在 AMA 中透露将为美国市场提供 5000 万美元的岗位,CC2 上线将提供 5000 万美元的开发者基金,以及 8 月份投资 1 亿美元给巴萨数字工作室,综合上一轮融资是在 2018 年(融资额为 6600 万美元),已经远远不够,新一轮融资应当已经完成,只等合适的时间放出来。)

我认为这有可能是一次健康行业增长,而不是加密圈内互割。投资者投 Chz,有机会吃到的是外部叙事(世界杯主流群体注意力凝聚)带来的行业增长红利。

加密货币市场当前整体环境很差,任何项目都不会逆风上涨,风险很高,谨慎投资。

最后

关于国家队的主观看法:为什么可以冲国家队代币?

肯定会有个疑问就是完全没有实际用处。一句话总结,国家队代币就是世界杯官方土狗。

试想一个场景:阿根廷表现出色=梅西牛逼,阿根廷牛逼=梅西牛逼,阿根廷牛逼,ARG 牛逼

跟春晚主持人提的那个 Dogeking 土狗一样的道理。

情绪是燃料,热度是指标。胜利带来的狂热情绪会病毒式地传递到资金盘中。

预测的另一个角度:EA 用《FIFA23》预测 2022 世界杯阿根廷夺冠。

前三届 2010、2014、2018 提前预测冠军均正确。

价格并不总是反应底层价值,世界杯板块的注意力一聚集,meme 情绪出来,氛围好了,泡沫不就来了。

以太坊合并炒完,就世界杯概念吸睛了。粉丝代币整体的流通市值就几亿美元,币安里粉丝代币流动性也很浅,波动大是事实。结合市场整体风险,CC2 的进度和 APP 活跃数据来判断 Chiliz 和粉丝币的出入点。

个人主观看法:大部分俱乐部粉丝币没有明确的叙事轨迹和投机价值支撑,主要与 Chiliz 联动为主,建议赚了就跑。

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