Apecoin价值分析:贯穿“猿宇宙”的经济基石

原文作者:Alex Nardi

编译:

关键要点

  • 尽管以与无聊猿游艇俱乐部 (BAYC) 生态系统的联系而闻名,但 ApeCoin 旨在作为 Web3 原生交换媒介被更广泛地采用;
  • 持有 ApeCoin 即代表是 ApeCoin DAO 的成员,该组织的成立旨在通过去中心化治理进一步推动APE的采用;
  • 尽管通过 DAO 金库的早期赠款资金主要集中在 BAYC 品牌上,但随着时间的推移,APE 整合的范围预计会扩大,以反映 DAO 成员基础的多样化;
  • 自推出以来,APE 的唯一持有者数量稳步上升,截至 22 年第三季度超过 90,000 个钱包;
  • ApeCoin 的价值将在很大程度上取决于 APE 作为交换媒介和实用代币在数字经济中得到广泛应用的成功与否。

介绍

ApeCoin (APE) 是一种只能在加密领域中存在的令人费解的现象。在 2022 年 3 月 17日的代币发行中,Bored Ape Yacht Club (BAYC) 和 Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT 持有者有权获得10 亿个最大代币供应的 15% 作为“空投”。APE 持有者也乘坐了一次价格过山车,这个流动性相对较差的代币在交易开始后的最初24小时内,从约 8 美元涨至 39.40 美元的峰值,然后回落至 10 美元附近;即使按照加密世界内的标准,这也是一项令人印象深刻的壮举。

到 4 月底,代币价格又经历了一次上涨,这一次更有机地通过 1)“meme-power”和 2)围绕推出一个神秘的新元宇宙的炒作,许多人预计这将会把BAYC 生态系统和 ApeCoin 带到一个全新的水平。事实上,2022 年 4 月 23 日,BAYC 的创建者 Yuga Labs 揭开了 The Otherside 的面纱。

The Otherside 是一个围绕着不断增长的 Yuga Labs NFT的开放元宇宙,其中 ApeCoin 将成为原生代币。官方披露是在 The Otherdeed NFT 收藏(The Otherside Metaverse 中的 200,000 个虚拟土地)的两个铸造活动中的第一个之前一周发布的。正如预期的那样,购买 55,000 个可供出售地块中的一个的唯一方法是通过 305 APE 的交换(约 6,100 美元,基于铸币时 20 美元/APE)。销售结束后,BAYC 或 MAYC 持有者可以为他们持有的每个 BAYC 或 MAYC NFT 获得一份 Otherdeed 地块。

ApeCoin 在 The Otherdeed铸造前一个月的价格上涨突显了通过使用 ApeCoin 作为备受追捧的货币而实现的强大的经济飞轮效应。当然,如果没有一致的需求作为交换媒介,或者经济学家所说的高货币流通速度,ApeCoin 的价值一直在波动。自推出以来的 6 个月内,代币价格已大幅降温,在 22 年第三季度降至平均约 5.60 美元。

然而,这种年轻货币的征程才刚刚开始,ApeCoin DAO 已经在 APE 持有者之间建立起来,为大家指路。随着越来越多有影响力的支持者和建设者都致力于为 APE 开发新的实用程序和用例,The Otherside 很可能只是众多大事件中的第一个。

起源:Yuga Labs、BAYC、The Otherside 等

尽管 ApeCoin DAO 和 Yuga Labs 似乎密切相关,以 Bored Ape 生态系统为共同主线,但 ApeCoin 的起源已正式归因于一个完全独立的组织,称为 APE 基金会。APE 基金会是 ApeCoin 的管理者,ApeCoin 是一个为管理 ApeCoin DAO 决策而存在的法律实体。很容易理解 Yuga 和 ApeCoin 是如何经常混为一谈的,因为这两个组织似乎——至少在短期内——对无聊猿生态系统的成功有着密切的相互依存关系。早在 2021 年 10 月,BAYC 官方参与代币早期规划和开发就已经公开。事实上,ApeCoin 的高辨识度标志其实是 Yuga Labs 赠送给 APE 基金会的。这一举措最终将所有未来关于 IP 使用的决定权交给了 DAO。

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重要的是要了解,自 ApeCoin DAO 推出以来,最大的投票群体是 BAYC 和 MAYC 持有人,因为最初的空投获得资格。除了 BAYC / MAYC NFT 持有者的分配外,约 16% 的代币供应份额分配给 Yuga Labs 本身(此分配的 6.25% 标记为捐赠给 Jane Goodall Legacy Foundation,占代币供应的 1% ),另外 8% 的供应分配给 Yuga Labs 的四位创始人。总的来说,至少 39% 的 APE 总供应量可以与 BAYC 利益相关者密切相关。

尽管超过 60% 的代币供应仍处于锁定状态,但这种联系在本质上形成了 BAYC 社区和 ApeCoin DAO 之间激励的紧密结合。与许多其他 Web3 项目一样,随着代币在生态系统中流经更多样化的持有者和社区群体,预计 ApeCoin DAO 将随着时间的推移进一步去中心化。推而广之,ApeCoin DAO 的基本优先事项应逐渐转变,以反映其成员基础。随着越来越多的新途径的形成,人们可以预期去中心化的速度会出现滚雪球效应,从而促进 APE(元界、商店、体验等)的交流。

然而,在中短期内,BAYC 和 ApeCoin 社区可能会保持紧密的联盟,这得益于 Yuga Labs 正在开发的 The Otherside Metaverse 将成为第一个将 ApeCoin 整合为其原生的主要项目之一货币。Otherside 集成可以被视为“最小可行产品”。如果 Yuga 的元界内的经济在使用 APE 作为交换媒介的同时发展繁荣,那么其他 Web3 社区可能会越来越相信以某种身份采用该代币。当然,更多生态系统的使用量增加可能会使 APE 的早期采用者和持有者受益。

代币概述

ApeCoin 资产是使用流行的 ERC-20 代币标准构建的数字代币,该标准是通常用于在以太坊区块链上开发高度可替代性和功能性代币的框架。APE 固定发行 10 亿个代币,分布在 6 个不同的分配组中,如下图所示:

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在分配给 BAYC / MAYC 持有者的 15% 中,为每只 Bored Ape 分配了 10,094 个代币,而每只 Mutant Ape 有资格获得 2,042 个代币。除了 BAYC 或 MAYC 之外,拥有 Bored Ape Kennel Club (BAKC) 伴侣 NFT 可获得 856 APE 奖励(每个 BAYC 10,950 和每个 MAYC 2898)。但是,独立的 BAKC NFT 没有资格获得任何空投的 APE。

流动性供应曲线

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在发布时,大约 27.75% 的代币总供应量被解锁。剩余的代币将在接下来的 48 个月内解锁,平均每月解锁总供应量的 1.5%。

ApeCoin 有四个主要目的:

  • 治理:APE 生态系统的治理代币,允许 ApeCoin 持有者参与 ApeCoin DAO。
  • 统一支出:一种实用代币,适用于任何有兴趣采用共享开放货币的生态系统,无需中心化中介即可使用。
  • 访问:一种工具,用于对生态系统的某些部分进行门控访问,否则这些部分将不可用,例如独家游戏、活动、服务和商品。
  • 激励:一种无需许可参与生态系统的工具,可供选择将 APE 纳入其服务、游戏和其他项目的第三方开发人员使用。

 

DAO 概述

ApeCoin DAO 的成立体现了 APE 生态系统的开源协议层,由分散的 Web3 构建者社区提供支持。作为更大的“生态系统基金”分配的一部分,APE 总供应量的 47%(4.7 亿 APE)被分配给国库,约 1.18 亿总供应量在发布时解锁。DAO 管理国库,根据总 4.7 亿 APE 分配(超过 6 亿美元的流动性供应),其目前价值超过 20 亿美元。通过标准化的治理流程,ApeCoin 持有者通过社区赠款奖励确定资金的支付。这些赠款的首要目标是资助对 APE 生态系统长期净增值的项目。

在 APE 基金会监督的全面起草过程之后,社区提交的 APE 改进提案 (AIP) 由 APE 持有者通过快照投票(1 APE = 1 票)。提案可以分为三类:核心、流程或信息。APE 社区进行的这些投票有效地涵盖了可能影响 DAO 内部运营或管理资产的任何范围的决策。ApeCoin DAO 做出的决定由 APE 基金会执行,APE 基金会还负责资金的支付、与第三方供应商的协调以及维护 DAO 的有序运行。

APE 基金会由每年任命的五人“董事会”监督,既担任行政人员,又担任社区领袖。这个特别委员会定期开会,审查对 DAO 重要的大型提案或事件。BAYC 生态系统的五位主要利益相关者被选为初始理事会成员,任期缩短为六个月,之后 DAO 成员将正式投票选举新的理事会。最初的理事会成员是 APE 基金会在 ApeCoin 推出之前亲自挑选的,他们都是 NFT 领域著名的 Web3 倡导者和领导者:

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  • Alexis Ohanian:Reddit 的联合创始人;Seven Seven Six 普通合伙人兼创始人
  • Amy Wu:FTX 风险投资和游戏主管
  • Maaria Bajwa:Sound Ventures 的负责人
  • Yat Siu:Animoca Brands 联合创办人兼主席
  • Dean Steinbeck:Horizen Labs 总裁兼总法律顾问

注意:董事会最初的六个月任期将于 10 月 17 日结束。然而,在 9 月 22 日,DAO 投票决定将任期再延长三个月,为制定管理董事会提名和选举的正式程序提供时间。APE 基金会将收集社区意见以浓缩成一致的政策。

尽管 ApeCoin DAO 与传统自上而下的组织结构在操作上有一些相似之处,但权力真正直接掌握在 APE 持有者手中。目前,对基金会日常运营的监督集中在仅少数几个被称为董事会的民选领导人以及社区主持人的手中,但是任何实质性的决定都必须清除公共提案程序,并投入治理投票。

有几次,APE 基金会提出的提案都没有通过(例如 AIP-4 和 AIP-5),迄今为止,理事会领导人甚至没有对治理决策进行投票。领导层的作用主要是确保 DAO 的集体意志的实施。随着时间的推移,ApeCoin 基金会计划尽可能地在链上转换操作复杂性,以创建一个更加透明和自我调节的社区。目的是创建一个能够以真正去中心化的方式运作的社区。

会员资格

自推出以来的约六个月内,ApeCoin 总共使用了超过 257,000 个独特的钱包,目前的独特持有者数量约为 91,000。在 The Otherdeed 铸造活动的筹备期间,该代币在 4 月的新用户增长中经历了最大的激增。与 APE 的新用户交互逐渐从 4 月 1 日的约 1,000 个独立钱包/天增长到 4 月 30 日的峰值 29,464。这一增长与只能通过 APE 购买的虚拟土地集合的推出相吻合。此前的单日新增用户增长峰值不出所料发生在 3 月 17 日 APE 官方空投当天。

一旦第二个 Otherdeed 铸币活动上线(日期待定),剩余的 100,000 个 Otherdeed 地块,用户增长可能会出现类似的峰值。

关键集成、合作伙伴关系和采用

自推出以来的六个月里,APE 和 ApeCoin DAO 一直很忙,这从围绕 APE 社区的合作伙伴和整合公告列表不断增加就可以看出。鉴于 ApeCoin 与 Yuga Labs、BAYC 以及该领域的其他重量级人物(如 Animoca Brands)的密切合作,这对 NFT 领域的许多人来说并不奇怪。事实上,ApeCoin 强大的利益相关者网络似乎很大程度上要感谢迄今为止的几项重大公告。

例如,由 Animoca Brands 支持的两个游戏平台 Benji Bananas 和 nWayPlay 已同意接受 APE 作为游戏内货币的一种形式。另外,主要时尚品牌 Gucci 与 BitPay 启动了一项试点计划,以接受某些加密货币作为在选定的美国商店付款——其中一种货币是 ApeCoin。当然,The Otherside 仍然是仍在开发中的最受期待的 APE 集成之一。

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即使尚未实施,诸如此类的合作伙伴关系也会对公众对 APE 成为数字经济中广泛接受的本地货币的潜力的看法产生积极影响。反过来,这些公告推动了希望接触这种年轻货币的新用户的需求。如上图所示,持有少于 1000 APE的独特钱包继续增加,尽管自 4 月 The Otherdeed 铸造以来较大持有者的数量仍然相对停滞不前。此外,自最初的空投以来,这些较小的持有者仍然是最大的群体。这些因素提供了一些迹象,表明迄今为止 ApeCoin 的早期努力已经在逐步走向去中心化的道路上取得了进展。

竞争/风险

APE 和 ApeCoin DAO 是在蓬勃发展的加密空间中涌现的无数令人兴奋的实验之一。然而,正如加密货币原住民所熟知的那样,这些实验并非没有风险,ApeCoin 也不例外。ApeCoin DAO 的最大优势之一也包含了其最大的风险:DAO 国库或“生态系统基金”。

更具体地说,随着时间的推移,ApeCoin DAO 的巨额资金可能会以多种方式耗尽,最终可能导致价值从 APE 代币流出,而不是回流到 APE 代币。无论是不幸的黑客攻击、欺诈性的资金管理不善,还是只是对平庸项目的一连串糟糕的赌注和赠款奖励,超过 20 亿美元的 DAO 国库令人印象深刻。尽管如此,无论大小,国库都不是无限的。

假设国库基金没有多元化并且保持 100% 以 APE 计价,这种风险将成倍增加。在这种情况下,不可预见的情况可能导致对 ApeCoin 生态系统的负面情绪突然激增,从而导致 APE 的价格迅速下跌。90% 以上的下降在加密行业并非闻所未闻——如果 DAO 国库经历这样的下降,它可能会严重阻碍生态系统获得持久影响力并成为占主导地位的元宇宙代币的能力。

当然,在各种资产、项目和社区中谨慎分散资金可以轻松减轻其中一些风险。事实上,ApeCoin 的利益相关者网络包括一些在加密领域最多产的投资者,因此,多元化计划很可能已经在进行中。

总结

对于外部观察者来说,“ApeCoin”似乎与源源不断的其他“meme 币”无异,让加密领域进一步混乱无序。但这种比较并不能说明全部情况。

APE 的价值以 ApeCoin DAO 的“指导价值”为基础,详见其治理页面:

  • 大胆:我们不会回避奇异、困难或未知;
  • 平等:一只APE等于一只APE;
  • 透明度:流程和决策与社区公开共享;
  • 集体责任:我们留下的一切都比我们最初发现的要好;
  • 坚持:成功是一条衔尾蛇,而不是一条直线。

一旦了解 ApeCoin DAO 是一群由 Web3 本地人、创意人员和影响者组成的群体,由一个庞大的“生态系统基金”支持,用于众筹最好和最聪明的社区来源的想法——APE 的价值主张就变得更加清晰。

ApeCoin 是一项有趣的实验,旨在探索通过连接多种原始潜力来源的潜力:人力资本、Web3 去中心化组织结构、基于代币的激励机制以及看似无限的资金来源(至少在可预见的未来)。可以肯定的是,一路走来都会有坎坷,并不是所有 ApeCoin DAO 的赠款都会兑现。但是,在这个年轻的行业中建设时,您必须看看无聊猿游艇俱乐部,才能认识到一个好主意可以带来的潜在好处。

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