“加密索罗斯”如何狙击 UST ?

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撰写:Onchain Wizard

编译:TechFlow intern

注:这是对“加密索罗斯”狙击 UST 的一个推演,根据推演,如果幕后主使在 3.2 万美金左右平仓,那么其将获利超过 8 亿美元。

现在每个人都在谈论 UST,包括Janet Yellen 的评价,每个人都在谈论 Terra 的崩盘损失了多少,今天让我们换个角度,来谈论这场战争的“索罗斯”赢得了多少钱。

故事开始于 3 月下旬,LFG 宣布开始购买 BTC,放进国库来帮助支持 UST。于是 LFG 于 3 月 22 日开始增持 BTC,到 3 月 26 日便拥有 10 亿美元以上的 BTC 头寸。这为 UST 的“破碎战争”,埋下了伏笔。

“加密索罗斯”如何狙击 UST ?

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时间来到 4 月 1 日,第二回合展开,4pool Frax 宣布了 UST 加入,“索罗斯”也终于在这里抓住了漏洞,他的进攻要开始了。

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首先他借了 10W 个 BTC,将其 25%换成了 UST。我们不知道“索罗斯”这 7.5W 个 BTC 是什么价格开始做空的,只知道是卖给了 Kwon 的买盘(还是猜测)。LFG 在 3 月 27 日和 4 月 11 日之间买入了 15W 的 BTC,所以让我们只取这些日期之间的平均价格,42000 美元。

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紧接着,他趁 4Pool 挪动流动性,在 Curve UST 池子中使用一定数量的 UST 来消耗池子的流动性,造成了一定比例的脱钩(最低点 0.972),开始制造人们的恐慌。

这时 LFG 便开始出售 BTC,以捍卫锚定汇率,这对 BTC 产生了一定的抛压,而“索罗斯”剩下的 UST 的行动才正式开始。

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随着 Curve 流动性的耗尽,“索罗斯”利用他们 10 亿美元的剩余部分(6.5 亿美元左右),开始在币安上出售。恐慌蔓延到了每个人的心里,这引起了真正的脱钩,人们纷纷想尽办法逃离。

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LFG 卖出 BTC,“索罗斯”卖出 UST,最终导致链变得拥挤,CEX 将 UST 的提款暂停。加密社区感到恐慌,因为他们想知道要卖出多少 BTC 才能保持挂钩,BTC 从 4 月 11 日的 4.2 万美元下跌 25% 至 3.13 万美元。终于,BTC 下跌加速,UST 彻底脱锚,空军大获全胜。

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至此,战斗结束。至于“索罗斯”通过这场战役赚取了多少钱,我们没有详细的信息记录,他很可能也同时做空了 LUNA。但如果他们以 3.2 万的平均价格平仓,那他至少从这次做空中赚取了 9.52 亿美元,在 Curve 的 UST 倾销中,我认为他们的损失不大,让我们假设他从中亏损了 1100 万美元,然后由于币安上 UST 脱钩严重,那他就由得付出 1.25 亿美元的成本,最后,他获得的总利润就是 8.15 亿美元(扣除借贷成本)。

让我们回顾一下整个过程。BTC 是这次事件的核心,当 LFG 宣布进入 BTC 之后,“索罗斯”便预见了他们会持续出售 BTC 以换得 UST 的挂钩(为了防止 LUNA 价格下跌)。

在 4pool 之前,3pool 的流动性很低,这使得“索罗斯”只用了 3.5 亿美元就将其耗尽,导致了 BTC 和 UST 的恐慌。

对于他的获利,我承认涉及了很多的猜测,但无论哪种方式,他都从这次交易中,赚得了很多钱,这是一场教科书般的阻击战。

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