熊市里的加密投资新叙事:Unibot项目分析

作者:Jake Pahor

编译:Biteye 核心贡献者 Crush

Unibot 是目前非常火热的一个项目,它将解锁下一波加密投资的浪潮。

今天这篇文章是我对该项目的详细分析,请务必阅读到最后,以了解我对该项目的整体评分!

01、项目概述

熊市里的加密投资新叙事:Unibot项目分析

Unibot 是一个交易机器人,允许您通过电报应用进行自动化的 DEX 交易。

它通过提供以下功能来简化在 Uniswap 上的交易体验:

  • 更清晰的用户界面
  • MEV 保护
  • 减少交易失败风险
  • 更快的交易 (比 Uniswap 快 6 倍)

 

02、实际用例

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如果你曾使用过 Uniswap,你会知道它的体验很一般。

电报交易机器人风靡加密界,因为它们提供了一种更简洁、更快速的交易方式,特别是对新用户而言。

它们具有以下优势:

  • 更快的交易速度
  • 改进的用户体验
  • 自动化
  • 对新用户更易于使用
  • 安全性 (防 MEV 和防 RUG)

 

03、用户采用

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Unibot 已经主导了市场,目前占有约 71% 的市场份额。

我认为这只是这个领域的开始,因为电报机器人将帮助更多用户和投资者进入 web3 空间。

自 2023 年 5 月推出以来,Unibot 的用户基数持续增长,现在的每日活跃用户已经稳定在 1500,累计用户刚刚突破 10000。

04、项目收益

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Unibot 通过其协议向持币者分发收益份额,只要你持有至少 10 个$UNIBOT 代币,你就会收到 ETH 奖励 (不需要质押或锁仓)。

分配给持币者的收入包括:

  • 所有机器人交易费用的 40%
  • UNIBOT 交易量的 1%。(9 月份前参与代币迁移的人为 2%)

根据 DeFi Llama 的数据显示,Unibot 在所有协议中收入排名第 26,并且每天持续产生 4 万美元收入。

05、经济模型

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Unibot 的代币经济模型相当简单:

  • 2023 年 5 月 17 日公平启动;
  • 发行 100 万代币,并且完全流通;
  • 每笔 $UNIBOT 的交易征收 5% 税 (1% 进入 LP,1-2% 返还给持币者,2% 给到团队)。

以下是当前的代币供应数据:

  • 流通量和最大供应量 = 100 万
  • 市值 = 2 亿美元
  • FDV = 2 亿美元
  • 市值/ FDV = 1

上图中的绿色气泡反映的是收益份额的分配情况,可以看到,最大钱包仅持有总量 2.46% 的代币 (24.7k UNIBOT = 470 万美元)。

更详细的分析可以查看 Bubblemaps 的

06、财库

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Unibot 的任何文档中都没有提到协议的财库情况,不过,他们有提到 UNIBOT 2% 的税收会流向团队和运营。

由于该项目还比较早期,随着其成长,我预计他们可能会考虑这个问题。

07、社区与治理

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虽然没有正式的去中心化治理论坛,但只要您持有 10 个 UNIBOT 代币,就可以访问 Unibot 的私有电报持币者频道。

下面是 Unibot 相关的一些社交和用户数据情况:

  • 推特 – 3.16 万粉丝
  • 电报 – 8700 人
  • 独立用户 – 1.03 万

 

08、团队与资金

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Unibot 于 2023 年 5 月「公平启动」,但关于创立该项目的匿名团队信息非常有限。

该项目最近进行了从 V1 到 V2 的迁移 (代币经济模型升级,将原来用于销毁的代币添加到了其流动性池中)),持币者电报频道中的投票以 81% 通过 (并非正式的 DAO 投票)。

09、竞品分析

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电报机器人这个领域其实有不少竞争对手,其中Maestro 存在的时间最长,这就是它在交易费用和累计用户数量上领先于 Unibot 的原因。

但是,自从 Unibot 推出以来,它一直处于主导地位,现在 Unibot 已经占据了机器人赛道约 71% 的市值份额 (数据来自 Coingecko)。

相信用不了多久,Unibot 就会在各方面数据上超过 Maestro。

10、风险

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我对电报交易机器人的最大担忧是隐私和钱包私钥的安全性。

Unibot 在其文档中指出:

  • 私钥使用行业标准的对称密钥进行加密或者解密(没有人可以访问您的密钥);
  • 与中心化交易所不同,用户可以访问 Unibot 生成的交易钱包的私钥;
  • 您可以将密钥导入 Metamask,并随时完全控制 Unibot 中的资金;
  • 用户可以始终将该钱包视为热钱包;
  • 其他风险包括智能合约漏洞、利用和黑客攻击。

 

11、总结

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总体而言,Unibot 给我留下了极好的印象。它具有独特的使用场景,并以创新方式简化了 DEX 交易。

但是它需要在治理、财库方面有所改进,并就隐私问题提供进一步说明。如上图所示,总体加权分数我认为大概能有 7.4 分,这就是我对该项目的评价。

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