聊一聊近两年来大家都觉得要火,却还没火起来的潜力赛道

作者 | 五火球教主出品|白话区块链(ID:hellobtc)

说起区块链投资理念,大家每个人可能都能说出一套理论来,如果不是走K线或是合约流,那么“价值投资”这四个字每个人都耳熟能详,价值投资最重要的,或者说利润最大化的方式是啥?

当然是“别人看懂前提前布局,别人都看得懂的时候潇洒离场”这种操作手法啊!

然而问题就在这 – “提前布局”这个东西,实在是太难了。

除了得能看得到,更得熬得住,不然你看多少大佬,提前布局了BTC,领先许多人数年时间,然而许多人中途黯然离场,还有许多确实赚了不少,但一看自己N年前那个BTC的数量,再看看现在的数量,按照token本位来看,其实亏了很多很多。

本文就来说说过去几年出现的几个坑,那些不少嗅觉灵敏玩家觉得要火,结果一直没火起来的赛道, 一起来看看今年可能出现的曙光。

 01 去中心化衍生品

聊一聊近两年来大家都觉得要火,却还没火起来的潜力赛道

衍生品可能是去年许多人特别看好的赛道之一。

原因不难理解,我们在现货上有了Uniswap,有了Curve,Pancakeswap等等一众Dex,Dex数据相对于Cex的占比在不断攀升,许多老玩家基本上完全摆脱了Cex的依赖,成为只存活在Dex上的Degen(堕落者)。

然后我们自然而然的推导出下一个风口 – 去中心化衍生品。

再加上DYDX的上线,交易挖矿的火爆,DYDX token价和市值的不断飙升,一切都看起来那么的美好。

然而只是看起来而已。

过去的几个月,无论是龙头DYDX,还是龙二Perp,龙三Mcdex, token价都是一泻千里,反倒只有GMX一枝独秀,稳涨缓跌。

而身边做合约交易的朋友,绝大多数也依旧在主流CEX这些地方玩,毫不客气的说,你觉得唯一能打的DYDX,如果取消奖励,上面会有多少真实的交易量?

究其原因,感觉如下:

虽说在一个成熟交易市场,衍生品交易额是远大于现货的,但目前圈子本身还是个新生市场,离成熟还早的很,玩衍生品的玩家相对现货玩家,依旧是少数;目前的去中心化衍生品,还无法提供中心化衍生品提供的体验,这可能是最为致命的。

换句话说,目前的Dex衍生品,更像是简单的把衍生品从Cex搬到链上。

要知道Uniswap的崛起根本不是因为比Cex交易体验更好,而是AMM,LP,流动性挖矿,无门槛列出这些Cex上面完全没有的FCrypto Native的创新,衍生品这边,至少目前为止,还没有出现这种大级别,相对Cex的创新。

2022年,倒是有几个方向看到一些希望,都算是DEX专属,CEX上不太可能实现的那种:

Opyn的Squeeze,把期权做成了乘方+永续的形式;GMX这种共享流动性,LP和所有玩家做对手盘的模式;Dopex这种可以对于Curve War结果进行押注的衍生品,Dex专属;对于NFT流动性和定价机制提供服务的项目,可以把他们归类为“NFT衍生品“,目前看到的几个像是NFTX+FloorDAO,Jpegd,Abacus,Fractional.art等等。

上面提到的几个项目都有着非常不错的创新性,限于篇幅就不一一展开了,有兴趣的朋友可以去搜搜他们的资料,保证不会让你失望。

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 02 隐私

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隐私是个不知道提了多少年的赛道,永远让人感觉充满希望,然而也永远令人失望。

这甚至可以追溯到远古时期的Zcash,当初开盘那可是上千的BTC价格,你把Zcash/BTC的K线拉到最大,可以很明显的看出,这就是个永恒向下的曲线。

再看看前几年兴起的MimbleWimble双雄,Grin和Beam,如今的落魄下场,而新一代的隐私代表,毫无疑问是基于ETH的Torn,然后你把Torn/ETH的k线打开,基本上也是同样的无眼看。

那么到底隐私出了啥问题?到底是我们不需要?还是另有其因?

感觉原因同样有下面2个:

暂时,至少对于大多数用户来说,真的不需要。不信你问问身边的人,有几个真的用过Torn或者Zcash(不是挖矿,而是真的为了使用而使用),暂时我想不出来除了个别巨鲸或者黑客,真的有人非要去用这些隐私token,或是隐私交易。记得V神之前提到过,隐私,更应该是一个功能,而不是一个token,或是一条链,我们应该在未来的公链,或是Defi项目上把他做成一个用户可以开启的可选项,而不是为了隐私而隐私,单独再去发个token,做条链。至少目前而言,还看不到大规模人群对于这种强隐私的需求

然而说是这么说,隐私赛道目前依旧拥挤不堪,随便一数,做链的,做Dapp的,零零散散几十个项目都在做隐私,有些融资和估值还在天上,背后各大资本都有,可能是我认知不够,我是真的想不出来自己去用这些隐私token/链/Dapp的画面。

在我看来,隐私最应该做成的,应该是Link或者Graph的样子

就是一个对于对用户来说无感,各个链或是其他项目方都可以选择接入或是合作的中间件。

届时在许多应用或是公链上,我们或许就可以多了一个“隐私”的选项或是开关,然而这玩意实施起来的难度似乎比预言机要高很多,一个适配所有链的隐私中间件,感觉不是这一两年能看到的东西。

目前隐私在做的技术方向主要有两个:

TEE,代表是Secret Network和Oasis;ZKP,代表是Torn和Aztec。

至于像是门罗的环签名,Dash的混币,Grin的Mimblewimble这些非智能合约型纯隐私token,基本已经无人问津了。

03 Socialfi+DAO

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这俩放在一起了,因为本质上都是与Web3时代,人与人的关系有关,一个是社交,一个是合作。

也都是近两年喊得很凶,但是一地鸡毛的赛道。

一个号称要革了Web2社交媒体的命,结果现在圈内最火的是Twitter;一个号称要革了公司的命,结果web3进来的VC和公司是越来越多了,DAO真正厉害的没几个。最出名的两个,一个是YGG这样的打金工会,一个BitDAO是Byebit这种中心化组织分出来的壳,倒是PeopleDao与CityDAO因为买宪法和买地着实眼前让人一亮,可惜一个竞拍失败暂时沦为Meme币,另一个在现实世界里的拓展貌似也是举步维艰。而当年号称DAO第一币的Aragon,看它过去两年的币价表现,你也大体能猜到DAO是个什么处境。

Socialfi和DAO一直叫好做不好,可能最核心的因素就一个,这2个赛道目前不赚钱。你看不管是Defi,Gamefi这些,大家用意,都是奔着挣钱去的,而在你这赛道上,没油水。

但说归说,这俩在2022年还是一定程度上相当可期的。

Socialfi这边,像是Project Galaxy,Cyber Connect,RSS3等一种项目,开始注重描绘用户链上画像与链上行为的社交图谱,虽说目前还很简陋,但感觉总算是走对了Crypto Native的正确路线,而非之前那种“做一个去中心化版的Twitter或是微信“这种照猫画虎式的模仿。

AAVE背书的Lens Protocol更是感觉和Defi做了非常紧密的联系,甚至为将来的链上无抵押信用贷开始打地基。

DAO在2021年其实也取得了不少的进步,目前单是分类就有协议DAO,服务DAO,收藏DAO,投资DAO,赠与DAO,媒体DAO,游戏工会DAO,每个DAO类别都有相对不错的龙头选手,挣不挣钱两说,DAO的数量和人数确实是在稳步提升,这就是一个很好的开端!那句话怎么说的来着,饭要一口一口吃,路要一步一步走,革Web2和公司制的命,得做好长期奋战,以十年为单位的打算。

大家觉得这两年还有哪些觉得要火,却没火的赛道,欢迎也跟我们分享。

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