BRC-20热潮褪去,聪计价的时代来临还是熊市的自娱自乐?

聪(satoshi)的计价时代已到来,还是熊市中的自娱自乐?R3PO对此秉承谨慎态度,但请大家密切关注这片领域。这种繁荣是真实的财富机会还是会进一步加剧整体市场疲态?这一切都始于一个实验,就像所有其他变革性技术一样——比特币、以太坊、NFT……不胜枚举

一、BRC-20的诞生

2022 年 12 月底, Casey Rodamorr带着比特币 Ordinals 和 Inscriptions (序数和铭文)的概念出现在大家视野。

首先,简单介绍一下相关知识。比特币区块就像记录所有 BTC 交易的共享账本的页面。在 2021 年,比特币区块的大小限制为 1 兆字节。此限制是为了防止网络上的垃圾邮件攻击。两次比特币更新——2017 年的 SegWit 和 2021 年的 Taproot,将块大小增加到 4 兆字节。

假设您想在比特币上创建自己的虚拟货币,需要两样东西:聪(satoshi) 和标签。satoshis 是比特币的最小部分,类似于美分是美元的最小部分。标签是可以附加到 satoshis 的附加数据。序数Ordinals使数据能够被刻在比特币的单个“聪”satoshi中。他们使用一个叫做序数理论的逻辑排序系统,给每个独立的“聪”satoshi一个唯一的数字。然后,任意的数据可以被刻在每个单独的“聪”satoshi中。这些刻在“聪”satoshi上的数据可以是图像、视频、音频、文本,甚至是整个应用程序。

Ordinals使NFT得以创建,它完全是比特币原生的,不需要第二层的解决方案,不需要改变比特币协议就可以工作,并且向后兼容网络。

2023 年3 月 9 日匿名开发者domo推出 $ordi代币与实验性的标准协议BRC-20。BRC,英文Bitcoin Request for Comment的缩写,中文意思是比特币征求意见协议。值得注意的是,BRC-20标准并不像EVM区块链上流行的代币标准那样使用智能合约,BRC-20代币将JSON数据嵌入序号铭文中,使用户能够部署、铸造和转移代币。

BRC-20热潮褪去,聪计价的时代来临还是熊市的自娱自乐?

第一批创建的BRC-20代币 $ordi代币包含以下JSON数据,定义了代币的名称,每个铸币厂限制为1000个代币,最大数量为2100万个代币:

对于大多数人来说,比特币一直以来只作为数字黄金使用,那么是否比特币也应该支持更复杂的功能呢?序数和铭文NFT的引入引发了对比特币的新一轮兴趣,社区也开始尝试挖掘比特币网络作为存储不可变数据方式的潜力。

二、BRC-20热潮给比特币生态带来了哪些影响

根据brc-20.io显示,截至 2023 年 5 月 22 日,部署在BRC-20的代币已超24000种,总市值4亿美元。$ordi稳居第一,市值2亿美元,占总市值一半。$ordi 比特币第一个原生代币,总量21000枚,作为第一个诞生的BRC-20具有象征性意义,犹如NFT中的Punk。创造者domo也表示 $ordi 只是实验性的代币,没有实用意义,但这不影响大家的炒作以及FOMO情绪。

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1、BRC-20给比特币矿工带来了更多收益

比特币的模型通过两种方式激励使矿工保护网络:区块奖励和交易费用。区块奖励大约每四年减半,从长远来看将减少到零。因此,最终,比特币的交易费用将是对矿工的唯一补偿,这些费用一直以来只占矿工收入的一小部分,也是在比特币社区中被长期关注的问题。而如今交易费用占矿工收入的百分比接近历史新高。根据Dune Analytics 数据显示,截至5月22日BRC-20协议产生的总费用已经达到 1201BTC,其中 87.6% 来自 BRC-20。

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2、BRC-20 导致比特币网络严重拥堵

近一个月以来,由于 $ordi代币的财富效应,吸引了一大批用户涌入比特币网络交易BRC-20代币,导致比特币链上拥堵严重、Gas费激增。5月7日,币安因提币交易庞大、手续费激增,一天内两次暂停比特币提取;5月8日,比特币网络因拥堵停止出块1小时,链上每笔交易Gas费最高曾冲至30美元,创下自 2021 年 5 月以来的最高记录。

目前对 Ordinals 和 BRC-20 的兴趣增加导致比特币网络的交易费用高昂和运行缓慢。比特币网络可以比作一条双车道高速公路,每辆车代表一次从 A 点到 B 点的交易。矿工充当收费站,验证交易并允许它们通过,交易费用类似于司机通过收费站支付的价格。Ordinals NFT 和 BRC-20 代币就像运载数字物品的卡车,在高速公路和收费站占据更多空间。大量卡车(NFT 和代币)会导致比特币网络拥堵和饱和,拥塞导致处理交易的等待时间更长。一些用户愿意为优先处理支付更高的费用,从而增加了每个人的整体交易费用。

NFT 和 BRC-20 代币的创建和交换有助于增加对比特币网络交易处理的需求,从而影响交易费用。Ordinals 的部署不仅导致比特币区块链上的活动显著增加,甚至还导致莱特币网络上的活动大幅激增。

3、Bitcoin二层网络叙事重回人们视野

BRC-20 对比特币实现生态拓展确实有着一定的助力,整个加密世界很多人的共识会回到比特币本身,但从实际角度出发,目前BRC-20没有任何实际价值,就好比自己在一张纸上写了个数字,然后自己说这是一张支票。BRC-20没有智能合约,使用铭文当账本,但是不可篡改的账本很难产出一个高效又稳定的系统。并且占用了比特币链上非常宝贵的资源,包括支付一定数量的聪作为矿工费以及等待交易确认时所耗费的时间成本。由于其十分不稳定,很容易在交易中产生问题,甚至在UniSat 推出 BRC-20 交易市场后不久,就因受到攻击而暂停了市场。BRC-20和Ordinals NFT的热潮一度导致比特币链上拥堵严重,“如何解决链上拥堵、降低Gas费”成为当前比特币生态发展亟待解决的问题。

因此比特币二层网络的叙事再一次回到了人们的视野范围内:

1.闪电网络(Lightning Network):比特币的最早的L2解决方案之一

主要应用在比特币的支付场景中,闪电网络能够帮助用户节省成本,提升效率。核心思路是将用户交易环节放在链下进行,只有最终的交易结果才在比特币主网链上确认,从而提高比特币网络的交易效率,让用户能够以更低的成本、更快的速度完成支付。

2.RGB协议:为比特币网络提供智能合约支持的基础设施

RGB协议是一种基于比特币的颜色币协议,它允许用户在不影响主链上的交易的情况下,通过扩展比特币协议,创建和交换不同类型的数字资产。相当于一套可扩展且具有隐私特征的智能合约系统。由LNP/BP协会开发、主要用于支持比特币和闪电网络的智能合约部署。支持开发者在比特币或闪电网络上创建、部署和执行智能合约,同时维护其数据的安全性。通过RGB协议开发者可在比特币上部署代币、NFT资产发行合约、去中心化金融应用(DEX、借贷)、DAO等。该协议承诺支持且兼容在比特币和闪电网络上运行的复杂智能合约。

3.Layer2侧链解决方案

侧链解决方案顾名思义即单独再做一条单独的公链,定制的账本、共识机制、交易类型、脚本和合约的支持等都可以重新定义,然后通过特定的跨链技术关联到比特币主网。Stacks、Rootstock、OmniLayer等比特币侧链,都通过跨链桥将BTC在侧链和主网之间转移。在侧链上还可以支持智能合约,构建DeFi等各种去中心化应用,可扩展性较强,实施难度相较于其他方案比较低,同时账本相对安全。但侧链的节点并不是每个人都可以运行,账本共识依赖于某些中心机构的管理,去中心化程度低,跨链桥风险问题难以解决,这可能是很多不错的侧链扩容方案都没能获得大规模采用的主要原因。

三、当潮水退去,BRC-20 将走向何方?

首先在当前的市场环境下,以太坊NFT的故事似乎不再新鲜,而BTC生态的NFT仿佛给投资者打上了一记兴奋剂,犹如狂热的掘金者们,贪婪的开垦BTC生态这片成长空间巨大的荒地。尤其是很多ETH持有者及NFT玩家正在快速将目光转向 BRC-20,这是不争的事实。但是一个不可忽视的问题是,BRC的这种繁荣主要还是NFT存量市场中的老玩家所推动的。这群“赌徒”们曾在上一个牛市期间在一张猴子图片上下注超过 50 万美元。试想一下,无论这群人走到哪里,我们都会看到该生态系统涌现出来的流动性和财富效应。这对少数人来说像是一个改变命运的机会,对大多数人来说更像是一场典型的击鼓传花的庞氏骗局。作为普通投资者,需要格外注意这场BRC热潮中的风险。

BRC-20热潮褪去,聪计价的时代来临还是熊市的自娱自乐?

不过从这张图里我们可以看到,即使考虑到炒作和FOMO因素,我们离这种新经济的真正潜力还很遥远。至少相较于以太坊上的ERC-20市场体量来说,BRC-20还是个baby。BRC-20 虽然已经存在了一段时间,也许目前问题很多,没有实际价值,可是如果更多的Builder关注到了这个赛道,那么我相信在不远的未来 BRC-20 可能将用于许多其他事物,例如将在 BTC 上构建的 dApp 的代币。

我们虽然不鼓励对于这种无价值炒作的FOMO,但可以看到的是,该生态已从最初的场外订单簿交易、逐渐发展出 NFT 钱包、二级交易市场、NFT 发行工具等配套设施,虽然很多基础设施尚不成熟,但不难看出,整个加密市场对 BTC生态的未来有着正向的预期。

BTC生态的叙事是需要时间和周期的,BRC-20只能算是星星之火,最终能否形成燎原之势,我们要重点关注闪电网络以及Layer2侧链等项目的下一步动作。Ordinals 和 Inscriptions (序数和铭文)和 BRC-20 代币已经向世界证明了人们对于比特币区块空间的需求不再仅仅止于点对点交易,用户们希望在比特币链上做到像以太坊和 BNB 链上同样的事情。虽然 Casey Rodamorr 和 domo 用他们的创新刺激了生态的发展,但现在要看社区和开发者如何把它带到下一个层次。

References:

https://blog.chain.link/brc-20-token/

https://dune.com/cryptokoryo/brc20

https://domo-2.gitbook.io/brc-20-experiment/

https://brc-20.io/market

https://unisat.io/

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